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山东钢铁集团有限公司2021年度第四期中期票据募集说明书 山东钢铁集团有限公司 2021年度第四期中期票据募集说明书 发行人： 山东钢铁集团有限公司 30 注册金额： 人民币 亿元 10 本期发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 2年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级： AAA 本期中期票据信用等级： AAA 发行人：山东钢铁集团有限公司 主承销商簿记管理人存续期管理机构：恒丰银行股份有限公司/ / 联席主承销商：中信证券股份有限公司 二零二一年十一月 山东钢铁集团有限公司2021年度第四期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读 本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本募集说明书索引内容，投资人可通过规定的信息披露渠道查阅募集说明书、 存续期信息披露等文件，相关文件链接已在对应章节进行披露。索引内容也是募 集说明书的组成部分，企业、中介机构及相关人员应当对其承担相应的法律责任。 山东钢铁集团有限公司2021年度第四期中期票据募集说明书 本期债务融资工具包含交叉保护条款和事先承诺条款的投资人保护条款，请 投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书出具日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息，相关信息详见 第十六章备查文件 。“ ” 山东钢铁集团有限公司2