中国能源建设股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)募集说明书.pdf

中国能源建设股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据 （碳中和债）募集说明书 中国能源建设股份有限公司 2021年度第一期绿色中期票据 （碳中和债） 募集说明书 发行人：中国能源建设股份有限公司 发行规模：人民币15亿元 3+N 3 发行期限： （）年期，发行人依据发行条款的约定 赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款 的约定赎回时到期 主体信用评级：AAA 本期债项等级：AAA 评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 担保情况：无担保 主承销商兼簿记管理人： 中国农业银行股份有限公司 联席主承销商： 招商银行股份有限公司 二零二一年十一月 1 中国能源建设股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据 （碳中和债）募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对本期债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明 书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事、监事、高级管理人员已按 照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了 相关内部程序。 发行人已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了 确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意 见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证 一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司在会计初始确认时拟将本期永续票据计入所有者权益。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 中国能源建设股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据 （碳中和债）募集说明书 目录 重要提示7 一、发行人主体提示7 二、投资人保护机制相关提示7 三．风险及违约处置9 第一章释义10 第二章 风险提示及说明12 一、本期债券的投资风险12 二、与发行人的相关风险12 三、重大资产重组可能引起的相关风险24 第三章发行条款26 一、本期绿色中期票据的主要条款26