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曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 注册金额： 人民币 15 亿元 本期基础发行金额： 人民币0 元 本期发行金额上限： 人民币 15 亿元 2+ 1 年期，附第2 年末投资人回售选择权 发行期限： 和发行人调整票面利率选择权 担保方式： 无担保 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 发行人主体信用等级： AA+ 本期中期票据信用等级： AA+ 2021 年11 月 曹妃甸国控投资集团有限公司202 1 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任 何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员 或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所 披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级 管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了 相关内部程序。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或经本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具 的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保 证一致性或对引用内容有异议的，公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募 集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主 体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第三章发行条款” 。 2 曹妃甸国控投资集团有限公司202 1 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有 关章节。 一、本期债务融资工具全称为“曹妃甸国控投资集团有限公司2021 年度第一期中 期票据”，债务融资工具期限为2+1 年期，附第2 年末投资人回售选择权和发行人调 整票面利率选择权。本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请 参见“第三章发行条款”。 二、核心风险提示 1、财务风险 发行人存在资产负债率较高、短期偿债压力大、存货占比较高、应收类款项回收 等财务风险，对发行人的偿债能力可能存在一定影响。 2 、经营风险