上海建工集团股份有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书.pdf

上海建工集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 上海建工集团股份有限公司 注册金额： 人民币100亿元 本期发行金额： 人民币20亿元 3+N （3）年期，发行人依据发行条款的约定赎 发行期限： 回时到期 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用评级： 主体：AAA 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零二一年十一月 1 上海建工集团股份有限公司202 1 年度第二期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职 责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 2 上海建工集团股份有限公司2021 年度第二期中期票据募集说明书 本期债务融资工具设置有含权发行条款，具体条款请参见“ 第三章发行条款” 。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规 另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有 同等效力和约束力。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 3 上海建工集团股份有限公司2021 年度第二期中期票据募集说明书 目录 重要提示7 第一章 释义 13 第二章 风险提示20 一、中期票据的投资风险20 二、发行人相关风险21 三、本期债券特有风险33 第三章 发行条款36 一、主要发行条款 36 二、发行安排41