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巢湖市城镇建设投资有限公司 2021年度第二期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币5亿元 本期发行金额： 人民币3.5亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 主体信用评级结果： AA 发行人：巢湖市城镇建设投资有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二〇二一年十一月 巢湖市城镇建设投资有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本 募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披露义 务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、 准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员 已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了 相关内部程序。 本公司或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应 对异议情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持 有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 2 巢湖市城镇建设投资有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家 秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉违约和事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 3 巢湖市城镇建设投资有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书 目录 重要提示7 一、 发行人主体提示 7 二、投资人保护机制相关提示 8 三、违约、风险情形及处置的提示 9 四、投资人保护条款 10 第一章释义 11 第二章投资风险提示13 一、投资风险 13 二、与发行人相关的风险 14 第三章发行条款24 一、主要发行条款 24 二、