陕西省水务集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

陕西省水务集团有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 注册总额度 人民币15亿元 本期发行金额 人民币5亿元 发行期限 5年 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用级别 AA 本期中期票据债项级别 AA 发行人：陕西省水务集团有限公司 主承销商/簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 二零二一年十一月 声明 本公司发行的陕西省水务集团有限公司2021年度第一期中期票据已在中国 银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其 全体董事、监事、高级管理人员按照《公司信用类债券信息披露管理办法》、《信 息披露规则》及注册发行业务问答等相关规定保证募集说明书信息披露的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。全体董事、监事、高级管理人员已按 照《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律 管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向 相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债 务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机 构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介 机构将对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）或 履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本公司承诺根据法律法规的规定遵守并执行本募集说明书中约定的交叉保 护条款及事先约束条款，接受投资者及承销商监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 目录 声明 2 目录4 重要提示8 第一章释义12 第二章风险提示与说明15 一、与本期中期票据相关的投资风险15 二、与发行人相关的风险15 第三章 发行条款26 一、主要发行条款26 二、发行安排27 第四章募集资金用途29 一、募集资金使用计划29 二、募集资金的使用计划及管理制度 30 三、发行人承诺及声明30 四、偿债保障计划及偿债保障措施31 第五章发行人基本情况37 一、发行人概况37 二、发行人历史沿革37 三、控股股东和实际控制人