如何编写个人理财规划建议书.pptxVIP

如何编写个人理财规划建议书陈飞飞为什么要理财理财可以抵抗通胀理财可以积累财富编写个人理财规划建议书理财规划建议书是对客户的家庭情况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。个人理财建议书的内容具体包括封面、前言、假设前提、正文等。上一页下一页返回编写个人理财规划建议书 一、封面 封面的内容一般包括标题、方案的执行单位、出具报告日期等。 标题通常包括理财规划的对象名称及文种名称两部分，比如，XX家庭理财规划建议书》。单位名称为理财规划师所在单位的全称。日期应以最后定稿，并经由理财规划师所在机构决策人员审核并签帝，同意向客户发布的日期为准。封面样式如图9-3-1所示。上一页下一页返回编写个人理财规划建议书二、前言 前言一般包括致谢、建议书的由来、资料来源等。(一)致谢具体的写法是，抬头内容为敬语+客户的称谓，如“尊敬的xx女士/先生”。接下来换行并空两格开始写致谢词，在致谢词中可简要介绍公司概况，如执业年限与经历、下属的理财规划师的资历，表达对客户信任本公司的感谢，最后可以提出与客户保持长期合作关系的愿望。上一页下一页返回编写个人理财规划建议书(二)理财建议书所用资料的来源 由于理财规划师在制定理财规划的过程中，必然会