资产配置及客户需求挖掘培训.pptxVIP

资产配置及 客户需求挖掘;;风险和收益;平滑波动的方法;;什么是资产配置？;为什么要资产配置？;资产配置的一般步骤;配置方法：依据年龄;配置方法;核心-卫星法;;看不懂基金，就学不会配置;把握基金风险收益的三个重要指标;投资标的;投资标的懂多点：股债细类划分;易方达偏股基金风格特征;投资比例;投资策略;三个指标：易方达旗下基金举例;基金重要风险指标和配置指标;（1）标准差;易方达旗下基金标准差举例;（2）VAR值;易方达旗下基金VAR值示例;看第三方现成数据了解基金;（3）相关系数;低相关度配置优化风险收益的案例;大类资产相关度的参考数据;易方达旗下指数基金相关度;组合配置逻辑;;H股ETF联接;申购费;H股：全球资本投资中国的窗口;香港市场最具知名度和代表性的指数之一 恒生银行子公司恒生服务有限公司编制，于1994年8月8日推出，基本代表了在香港上市中国企业的市场表现 恒生中国企业指数HSCEI的编制方案 成份股由市值最大、成交最活跃的40只H股组成 采取自由流通市值加权的方法，每只成份股规定10%的权重上限 每季度进行一次成分股调整 成份股市值容量大，成份股成交活跃 目前，香港联交所上市的H股市值约4.1万亿，是中国优秀企业的境外聚集地，HSCEI流通总市值约占港交所总市值的20%，覆盖了90%的H股市值 恒生国企指数香港流通总市值达3.7万亿港币，今年以来日均成交额为142亿