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普华永道思略特：中国汽车物流市场报告 中国汽车物流市场报告！ 普华永道思略特发布最新报告 《中国汽车物流市场——迎接挑战、 把握机遇》 近 20 年来， 中国汽车市场高速发展， 汽车物流作为汽车行业供应链的关键环节， 也逐步发展繁荣。然而， 2018年中国车市销量首次下滑，无疑使汽车物流市场 的参与者感受到了压力； 相关政策和法规的颁布将更进一步推动汽车物流市场的 结构性变革。 在这样的背景下， 中国汽车物流市场将在可预见的未来走向何方？ 汽车物流公司又该如何应对市场的风起云涌？ 机遇与挑战并存 近年来，得益于蓬勃发展的中国汽车市场，中国汽车物流市场快速增长。 2013-2017 年，中国汽车物流市场规模实现了超过 10%的复合增长率，市场规模 在千亿元级别。思略特认为，未来受新车销售、汽车后市场、新能源汽车等整体 行业发展趋势的影响， 中国汽车物流市场将出现机遇与挑战并存的发展格局， 主 要体现在整车物流市场和零配件物流市场两个方面。 在整车物流市场 在零配件物流市场 strategy思略特 Part of the PwC network 中国汽车物流 市场:迎接挑战用巴握机遇O￥. 一二吁 市场: 迎接挑战用 巴握机遇O ￥ . 一二 吁f : — 、4 联系方式 上海 徐沪初 合伙人、大中华区总裁 4-86-21-2323-5119 huchu.xu Q 克萍 合伙人 4-86-21-2323-5577 ping.yi ? 作者简介 夷萍女士 (Ping Yi)是普华永道思略特合伙人，常驻上海办事处。婕在中 国和欧洲拥有18年以上的咨询经验,是工业4。和汽车领域内的专家,曾 为跨国企业和本土企业等不同类型的客户提供服务：搔长为各类工业品 和汽车企业提供专业咨询方案，相关专长包括战略制定、市场营俏、品牌 管理、组织架构、人力资源等. 近20 近20年来,中国汽车市场高速发展,汽车物流作为汽车行业供应 f/J 镇的关键环节,也逐步发展繁荣.然而,2018年中国车市销■首次 下滑.无疑使汽车物流市场的学与者感受到了压力：相关政策和法 iM 规的颁布将更进一步推动汽车物流市场的结构性变芾?在这样的 JW 背最下.中国汽车物流市场将在可赖见的未来走向何方？汽车物 I w流公司又该如何应对市场的风越云涌？ 丁? VMinnaieM* 机遇与挑战并存 近年来,得益于蓬勃发展的中国汽车市场,中 国汽车物流市场快速增长。2013?2017年,中 国汽车物流市场规模实现了超过10%的复合 增长率,市场规模在千亿元级别1 思略特认为，未来受新车销售、汽车后市场、 新能源汽车等整体行业发展趋势的影响，中 国汽车物流市场将出现机遇与挑战并存的发 展格局，主要体现在整车物流市场和零配件 物流市场两个方面。 在整车物流市场 在粤配件物濠市场 1）售蓟零配件物流市场：新能源车市场迅速增 长.将拓展三电相关零部件入厂以及造车新势 力客户机遇：但新能源市场现横仍旧极小.对 于售的零配件物流市场影晌有限 1）新车物流市场：2018年中国新车炳售出现20 余年来苜次下滑.新车物流市场而临较大挑 故：同时.（3田589改策的实施将导致整车公 路运输成本上升,催生对于合规运力的需求 2）二手车物潦市场：二手车市场近年来蓬勃发 展,异地迁移限制取消.或刺激二手车物流市 场快速发展；但同时由于二手车捎售需求较 为零散,消费者购买偏好以及市场格局等原 因.二手车物流市场发展前景医情乐观 2）售后零配今物流市场：近年来中国汽车后市 场快速发局.带动集后零配件物流市场蓬勃 发展：但汽车后市场￡杂的渠道以及庞大的 产品种类效■.对售后零配件物流市场的发 展提出了较大挑战Q PAGE PAGE # PAGE PAGE # vmmMievtta 新车物流市场承压 2018年中国乘用车新车销售数量为2371万台2.同比 下滑约4%.乘用车新车销售出现20余年来首次下 清（见图一）。在这样的汽车销售率冬下,销量的进一 步下滑将直接挤压原材料.入厂件及整车物流的市场 空间。 图一 2014.2018年中国集用车管， 万精） 中国汽军工Q侨含.文?歹犬.田略H分桁 与此同时.中国汽车物流市场长期以来存在物流成本 居高不下、资源利用不足等问题C同时.整车物流受市 场熏求影响,季节性波动明显.无法像原材料及入厂 件通过JIT （Just-In-Time）等方式实现本库存，物流 及库存管理煌度进一步加大。并且国内各大汽车企业 均自建运输网络,企业间缺乏有效合作，造成运力资 源的重爱投入? 在此背景下,《汽车、挂车及汽车列车外廊尺寸、鞋 荷及腹■限值》（GB1589-2016）全面实髓将进一 步导致整车公路运购成本的上升，单量轿运车运力 缩减.从而催生全行业新埴7?8万台合