穿戴式设备行业研究报告.doc

穿戴式设备行业研究报 告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、穿戴式设备发展前景 3 二、行业发展趋势 7 三、产业链分析 10 1、续航 11 2、互联 13 3、监测 15 4、触觉 18 5、视觉 19 6、声觉 23 四、重点公司简况 25 一、穿戴式设备发展前景 1946年全球第一台电子数字计算机ENIAC的问世开始，电子行业经历了突飞猛进的变迁，最明显的一个特征趋势便是体积上的小型化趋势。从ENIAC总体积约90立方米，重达30吨，占地170平方米，需要用一间30多米长的大房间才能存放的“庞然大物”开始，到五六十年代IBM推出的多款占领一个小型办公室的大型机，再发展成为七十年代苹果公司发布的只需搁置在办公桌上的个人台式电脑（微型电脑），八十年代康柏公司推出的占据一个旅行箱的可携带式电脑，及其随后发布的平板电脑和手持终端，整个电子设备的演进历史充分诠释了这一趋势，即在保持计算能力相当的情况下，设备的小型化便携化是发展的永恒主题。穿戴式设备目前作为个人消费电子市场小型化“金字塔”的顶端而推出，既应运而生且前景巨大。 从使用时间的维度来看，便携性越好体积越小的设备对于用户的接触时间就越长，客户黏性就越大。由于体积和重量的原因，台式电脑只能限于固定场所使用；轻薄化笔记本电脑的出现使得用户在出差及旅行中也能使用这一设备；智能手机则更进一步，娱乐、休闲等非工作场合用户也会随身携带；而穿戴式设备继续挤占剩余时间，即使用户的睡眠时间也将予以“陪伴”。相对于体积较大的设备来说，购买便携小巧的设备对于用户的效用情况会更加显著。 而对于用户来说，接触时间与更新频率也将呈现正比关系，即接触时间越长的设备更新周期越短、周期频率越长。这样的更新原因在于两点，其一是用户自身的更新需求：随着智能终端功能的不断扩展和其应用程序的多元化与复杂化，无论是设备核心组件所承载的性能还是其外围硬件所支撑的功能都不足以满足实际需求，例如为了能够流畅完整体验最新的iOS 7.0系统，用户必须将iPhone升级到4、4S或者5代机型，而3代及以下机型的使用性能已经达不到软件所需要求，这是由于核心组件性能造成更新原因；而对于需要 使用到手机地图的功能的智能终端必须配备GPS或是A-GPS芯片，用户也会因为外围硬件的缺失与不足而考虑升级设备。其二是设备的自然损耗会加剧：随着用户使用时间不断增长，与客户的黏性水平增高，作为具有物理特性的设备而言其遭遇的物理或者人为损伤的概率会进一步加大，其老化损耗的速度也会大大高于以往设备，自然更新的需求也将更加明显。 实际情况也确实如此，服务器的更新频率平均为7-10年，个人台式机缩短为5-6年，笔记本为3-4年，智能手机达到2-3年，而作为最新、接触时间最长的穿戴式设备，我们保守预计更新的频率为2年左右，其孕育的市场机遇也将有望超越其他设备。 从上游供应厂商来看，随着设备的小型化，供应商的集中度也呈现逐步离散化的趋势。在服务器领域，国外几大巨擘厂商牢牢占据了市场，2012年IBM、惠普、戴尔等前六大厂商的市场份额为86.6%，其中前三大厂商就占了74.2%的份额。 在相对小型的传统台式机和笔记本领域，市场集中度较服务器市场松散很多。据统计，去年全球前五大个人电脑制造商市场份额约59%，与服务器市场前三大龙头占据四分之三份额的情况差异明显。同时PC市场品牌选择的多样性也高于服务器市场，用户在采购的同时也不仅将眼光限于几大品牌，而充分考虑各品牌之间的使用群体、个性化及差异化的特点，从各品牌的份额情况就可以很好的诠释这一点。 资料来源：Gartner 而在随身便携的手机终端市场情况这一特征更加显著，前五大厂商所占据的份额约为55%，并且行业集中度稀释的情况在不断持续，2013年一季度已下降为52%。除了三星和诺基亚的出货量较大除外，其余厂商的比例均较为平均，并且如果考虑到诺基亚的出货量中有大部分的机型为功能机而非智能机，代表未来趋势的智能机行业集中度水平将比现有情况更低。 作为目前个人消费电子市场小型化“金字塔”顶端的穿戴式设备市场，将延续小型化与行业集中度负相关的趋势，整个行业品牌的多样化与丰富性将大大高于从前。一方面由于穿戴式产品与传统“形似神同”的IT设备不同，其特征、用途及适用性情况达到前所未有的差异程度，娱乐化、监测化、医疗化等穿戴式产品所需的设计、功能及对应人群均大相径庭，市场需求的多样性将促使产品种类的不断丰富；其次由于制造商限于开发精力、研发能力及资金支持的局限性，将几乎不可能将自身产品线覆盖所有穿戴式设备市场，集中资源突破某一细分市场将成为各大制造商的很长时间跨度内的战略布局，这样对于不同细分领域的品牌制造商均预留出巨大的成长空间