山东高速集团有限公司2021年度第五期超短期融资券募集说明书.pdf

山东高速集团有限公司 2021年度第五期超短期融资券募集说明书 发行人： 山东高速集团有限公司 接受注册通知书文号： 中市协注 〔2020〕TDFI64 号 30 本期发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 存续期管理机构： 兴业银行股份有限公司 发行人：山东高速集团有限公司 牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 二零二一年十一月 1 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融 资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真 阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的， 应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公 司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内 部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向 相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就 本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中 介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和 相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机 构等主体权利义务的相关约定等。 2 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第十五章备查文件和查询 地址”。 3 目录 重要提示6 第一章 释义12 一、常用术语12 二、专有名词13 第二章 风险提示及说明 15 一、本期债务融资工具的投资风险15 二、与发行人相关的风险 15 第三章 发行条款25 一、发行条款25 二、发行安排26 第四章 募集资金运用28 一、募集资金主要用途28 二、发行人承诺28 第五章 发