山东招金集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

山东招金集团有限公司202 1 年度第一期中期票据募集说明书 山东招金集团有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 山东招金集团有限公司 注册总额度： 人民币肆拾亿元 本期发行金额： 人民币伍亿元 发行期限： 3+N年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级级别： AAA 债项级别： AAA 主承销商兼簿记管理人：海通证券股份有限公司 联席主承销商兼存续期管理机构：浙商银行股份有限公司 二零二一年十一月 1 山东招金集团有限公司202 1 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真 实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、 高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相 关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的 内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的 内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内 容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 2 山东招金集团有限公司202 1 年度第一期中期票据募集说明书 人会议规则及债券募集说明书中其他有关本公司、债券持有人履行同 等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 发行人在会计初始确认时拟将本期中期票据计入所有者权益。 本期债务融资工具的主承销商及其关联方可以通过自主决策、在 符合法律法规前提下认购本期债券。 3 山东招金集团有限公司202 1 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示6 第一章 释义 12 第二章 风险提示 16 一、中期票据的投资风险 16 二、发行人相关风险 16 第三章 发行条款27 一、主要发行条款27 二、发行安排33 三、投资者承诺35 第四章 募集资金运用36 一、融资目的36 二、募集资金运用36 三、募集资金的监管37