电子化学品行业格局及湿电子化学品市场需求分析.pdfVIP

电子化学品行业格局及湿电子化学品市 场需求分析 电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品. 主 要包括集成电路和分立器件、电容、电池、电阻、光电子器件、印制 线路板、液晶显示器件、显像管、电视机、计算机、收录机、录摄像 机、激光唱盘、音响、移动通讯设备、传真机等电子元器件、零部 和整机生产与组装用各种精细化工材料. 全球电子材料和化学品市场过去形成了三足鼎立之态势, 分 别是欧美, 日本, 以及除日本之外的亚洲其他国家或地区企业. 中 国的电子材料和化学品依赖度更高, 特别是在高端产品制造中所涉 及的功能性化学品, 中国自给率不足20%, 发展落后于电子信息产业 群, 主要是中国高端电子信息制造业起步较晚, 现正处于进口替代 的初期, 倒推上游相关高端化学品的内需不足. 一、格局 中国是全球最大的电子产品消费国之一, 电子终端制造业在 向亚洲转移, 这也同时带动了产业集群的东移；电子终端和电子元器 件毛利率不断下降, 电子终端的平均毛利率为~5%, 电子元器件的为 ~10%, 上游原材料供应商向制造成本更低、配套产业更完善的亚洲地 区转移是大势所趋. 中国大陆方面, 为响应中国“十三五”所提倡的 国产化概念, 中国500亿级以上的产业大基金就有四个, 其他规模 和地方的产业引导基金更多, 以推进集成电路、平板显示和新型储能 技术快速国产化, 带动相关材料消费升级. 国家政策和产业基金的 推动效果初显, 终端企业逐渐提高国产电子化学品的使用比例, 例 如主要生产8英寸晶圆半导体的华虹半导体所用的国产化高纯试剂 已经达到了20%或更高, 这一比例较过去有着显著的提升. 优先布局 的龙头企业, 在未来国产替代进口的浪潮中有望大幅受益. 国内电子化学品产能分布 企业名称 产品种类 产能（万吨） 兴发集团 电子级磷酸、硫酸、混 6 配液 江化微 超高纯硝酸、盐酸、氢 5.5 氟酸、混配液 晶瑞股份 电子级氢氟酸、盐水、 4 硝酸、氨水 巨化股份 电子级氢氟酸、氯化 3 铵、盐酸、硫酸 目前国内布局电子化学品的公司的量仍然较少,进入门槛较高, 认证难度大. 二、湿电子化学品 湿电子化学品目前广泛应用在半导体、平板显示、太阳能电池 等多个领域, 其中液晶面板领域增速快. 即按下游产品应用的工艺 环节分, 主要有平板显示制造工艺的应用、半导体制造工艺的应用及 太阳能电池板制造工艺的应用. 其中平板显示制造领域对湿电子化学品的需求量最高, 半导 体制造工艺用湿电子化学品是技术要求最高, 太阳能电池板制造用 湿电子化学品盈利能力一般. 2009-2017 年中国湿电子化学品市场规模及增速 2017 年, 中国用于半导体、面板和太阳能的湿电子化学品市 场需求为61.8 万吨, 其中面板的市场需求最大, 达到 32 万吨, 占全 部的 51.8%. 预计, 2018 年湿电子化学品需求量为 69.9 万吨, 同比 增长 13.1%, 液晶面板是需求增长最快的领域. 2014-2018 年中国细分领域需求 2015-2018 年中国细分领域需求增速 随着半导体产业规模在国内继续保持快速增长, 湿电子化学 品将因此受益, 取得快速发展. 预计2018年中国半导体用湿电子化 学品用量将达到37.5万吨, 同比增长41.5%, 半导体用湿电子化学 品需求金额将达到35亿元, 同比增长40%. 国内已有部分企业在部 分产品的研发上取得了突