湿电子化学品发展格局及发展趋势分析.pdfVIP

中国湿电子化学品发展格局及湿电子化学品发 展趋势分析 电子化学品领域是新材料公司登陆科创板的一个重点方向,科 创板着重发掘具有新技术、新模式、新业态的“隐形冠军”企业, 这 为半导体产业的发展提供了新机遇. 2018 年十三届全国人大一次会 议上, 集成电路再次被写入政府工作报告, 并将集成电路提升至加 快制造强国建设需推动的五大产业关键词首位, 其重视程度不言而 喻. 2018 年电子器件行业生产集成电路 1740 亿块, 同比增长 9.7％, 集成电路销售额 6532 亿元, 同比增长20.71%, 远高于全球 增速. 2018年中国集成电路进口额高达 3121 亿美元, 集成电路出口 额为 846 亿美元, 贸易逆差 2275 亿美元. 在整个半导体行业中, 大 硅片占比最大, 为32.9%. 半导体领域技术壁垒高, 然而中国长期在 研发上的积累不足, 因此中国半导体正如整个新材料领域, 自给率 不高, 只有 27%. 中国企业主要集中在6 英寸以下的生产线, 8 英寸 及以上圆晶用电子化学品基本依赖进口. 但随着下游液晶面板及新 能源汽车的快速发展, 半导体电子化学品的发展在不断加速. 在中 国制造2025 中, 国家明确提出到2020 年, 晶圆自给率将达到40%, 2025 年达 50%. 湿电子化学品, 也叫超净高纯试剂, 为微电子、光电子湿法工 艺制程中使用的各种电子化工材料. 主要用于半导体、太阳能硅片、 LED和平板显示等电子元器件的清洗和蚀刻等工艺环节. 按用途主要 分为通用化学品和功能性化学品, 其中通用化学品以高纯溶剂为 , 例如氧化氢、氢氟酸、硫酸、磷酸、盐酸、硝酸等；功能性化学品指 通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的配方类或复 配类化学品, 主要包括显影液、剥离液、清洗液、刻蚀液等. 湿电子化学品目前广泛应用在半导体、平板显示、太阳能电池 等多个领域, 湿电子化学品在半导体晶圆制程中应用于晶圆清洗、刻 蚀、显影和洗涤去毛刺等工艺, 在晶圆领域制造和封测领域应用分布 广. 国际半导体材料和设备组织（SEMI）制定了5个超纯净试剂的国 际分类标准, 应用领域的不同对超纯净试剂要求的等级也不同, 半 导体领域要求的等级比平板显示和光伏太阳能电池领域的要求高, 基本集中在SEMI3、G4 的水平, 中国的超纯净试剂研发水平与国际水 平上游差距, 大多集中在G2 的水平. 美国SEMI工艺化学品的国际标准等级 SEMI标准 C1 C7 C8 C12 Grade5 Grade1 Grade2 Grade3 Grade4 金属杂质/ ≤100 ≤10 ≤1 ≤0.1 ≤0.01 （μg/L） 控制粒径 ≤1.0 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.2 - /μm 颗粒个数/ ≤25 ≤25 ≤5 双方协定 - （个/mL） 适应 IC 线 ＞1.2 0.8-1.2 0.2-0.6 0.09-0.2 ＜0.09 宽范围 /μm 全球半导体制造用湿电子化学品2016年市场规模约 14.7亿美 元, 比2015 年增长 3.5%. 2018 年全球半导体制造用工艺化学品市场 将分别达到 15.9亿美元. 中国湿电子化学品市场规模约76亿元, 其 中, 2016年中国半导体制造用工艺化学品市场规模为15.09亿元, 根 据产业发展预测, 2018 年有望增长到 20.67 亿元. 2012-2018 年全球半导体光刻胶及配套试剂市场规模 2009-2017年中国湿电子化学品市场规模及增速 全球的湿电子化学品市场大多被欧美和日本公司占据, 其中 欧美公司主要有BASF、霍尼韦尔、ATMI、杜邦、空气产品公司, 合 计占比37%左右；日本公司主要有关东化学、三菱化学、京都化工、 住友化学、宇部兴产、森田化学等