2021年中国三氯氢硅行业供给情况分析.docxVIP

2021年中国三氯氢硅行业供给情况分析 ??一、生产工艺 ??三氯氢硅又称三氯硅烷、硅氯仿，是卤硅烷系列化合物中最重要的一种产品，沸点为31.8℃、极易水解、冒白烟、有盐酸气味、有毒，三氯氢硅气体与氧气或空气的混合物极易燃烧，遇湿易燃物品，遇明火强烈燃烧，与氧化剂发生反应，有燃烧危险。极易挥发，在空气中发烟，遇水或水蒸气能产生热和有毒的腐蚀性烟雾。 ??三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂，其中多晶硅的应用领域为太阳能电池、半导体材料、金属陶瓷材料、光导纤维；硅烷偶联剂的应用领域为表面处理、密封塑料、密封剂、粘接剂和涂料的增粘剂等。目前，三氯氢硅的合成方法主要有两种：一种是传统的合成方法，即硅氢氯化法。另一种是四氯化硅氢化法。 生产工艺特点对比 生产工艺 操作温度 操作压力 能耗 转化率 其他特点 硅氢氯化法 330～380℃ 0.05-3MPa 200-400kW·h 高 工艺较成熟，易于实现DCS自动化控制，风险性小、适合产业化生产、适合循环经济 四氯化硅氢化法 400～800℃ 2-4MPa 1000-1200kW·h 高 适合多晶硅企业副产四氯化硅采用；气固反应，需间断操作；对硬件比如对阀门和管件的耐磨性要求相对较高。 三氯氢硅生产工艺流程 ??二、产能 ??2017-2019年中国三氯氢硅产能较为稳定，维持在65.6万吨；2020年有所下降，产能为59.6万吨，同比下降9.1%。 ??从地区分布来看，中国三氯氢硅产能主要分布在华东地区、华北地区、中南地区、西北地区，其中产能占比分别为44%、27%、23%、6%。 ??三氯氢硅是一个市场化程度较高，竞争较为充分的行业，产品价格主要受上游原材料价格及下游需求影响。近年来，受欧债危机和欧美“反倾销、反补贴”（即“双反”）的影响，多晶硅行业出现了较大的波动，导致不具备规模、成本优势的企业逐步退出了三氯氢硅行业，行业集中度逐步加强。 ??从企业来看，中国三氯氢硅产能主要集中在浙江新安化工集团股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司、江西晨光新材料股份有限公司、江西宏柏新材料股份有限公司等企业，截至2020年浙江新安化工集团股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司、江西晨光新材料股份有限公司、江西宏柏新材料股份有限公司等企业三氯氢硅产能分别为8万吨、6.5万吨、6万吨、5万吨。 ??三、产量 ??目前生产多晶硅的主流方法为改良西门子法，采用还原三氯氢硅的方式进行。近年来随着多晶硅价格回落，多晶硅生产企业愈发重视生产成本的控制，越来越多的企业采用闭环式生产以及冷氢化技术来降低三氯氢硅的消耗，对三氯氢硅的需求量形成一定影响。 ??根据CPIA数据，全球三氯氢硅法多晶硅产量整体呈下降态势，由2011年的3.05万吨下降至2020年的0.99万吨，下降了2.06万吨。 2010-2020年全球三氯氢硅法多晶硅产量 CPIA、 ??2019年中国三氯氢硅产量为38.7万吨，较上年同比下降3.3%；2020年中国三氯氢硅产量为33.6万吨，较上年同比下降13.2%。2020上半年受疫情影响，下游需求疲软。2020年下半年疫情得以控制后，受多晶硅下游铸锭切片厂家新增产能释放原因，多晶硅价格大幅反弹，三氯氢硅需求有所增加。 ??三孚股份是全国规模较大的三氯氢硅生产企业，2019年三孚股份三氯氢硅产量为7.77万吨，占全国总产量的20.1%；2020年三孚股份三氯氢硅产量为6.11万都，同比下降21.4%，占全国总产量的18.2%。 2017-2020年三孚股份三氯氢硅产量及占比