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精心整理
附:银行网点客户经理工作日志(样表)
、氏〒专:匸冷宀来/r / RAW 甘
当大新开发各尸数(股票、基金)
潜在客户拜访
柜台咨询人数、电话咨询人数
咨询主要问题
客户需求信息反馈
与银行工作人员合作情况
存在问题的反映
其他
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以上内容要有纸制或计算机留痕记录,以供网点总经理、营销主管、公司营销中心检查。
客户经理日常工作时间表
工作时间
工作内容
工作记录
完成情况
8 10〜8 30(时
间以网点安排为 准)
参加辰会
| ~|
8: 30〜8: 45
网点宣传资料的布
置与整理
8: 45〜9: 00
1
中信晨会及每日参 考学习,发送客户邮 件。
9: 00〜9: 30
与银行客户经理、行
长等沟通证券市场 情况。
9: 30〜11: 30
接受客户咨询,带客
户开户,电话拜访客
精心整理
户等。
13: 00〜15: 00
接受客户咨询,带客 户开户,客户持续服 务等。
15: 00〜15: 30
与工作日志并发送
15: 30〜16: 00
多项可选工作:
1. 网点附近发宣传
单
2. 社区业务宣传
16: 00〜17: 00
夕会或业务研讨会
或指标分析会
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