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定向增发 , 认购意向书 篇一：定向增发股份认购合同 (RTO协议 ) 定向增发股份认购合同 甲方： 住所： 法定代表人： 乙方： 住所： 法定代表人： 鉴于： 1、甲方是一家依法设立并有效存续的中国境内上市公司， 【】年【】月向社会公众公开发行的人民币普通股（以下称 “A 股”）并在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码为“ 【】”。 截至本合同签署之日，甲方共发行股份总数【】万股，每股 面值人民币 1 元。 2 、乙方系一家依当时适用之法律、法规及规范性文件成 立并有效存续的有限责任公司（如是自然人：乙方系甲方的 股东， 目前持有甲方的股份数额为 【】股，持股比例为 【】%）。 截至本合同签署之日，乙方持有甲方【】万股，占乙方总股 本的【】 %。 3、因业务发展需要，甲方拟非公开发行人民币普通股（ A 股）股票，每股面值 1 元，发行的股份数量上限不超过【】 万股（含【】万股） ，下限不少于【】万股（含【】万股） ； 在该区间内，甲方股东大会授权董事会视发行时市场情况等 因素与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 4 、为支持甲方的发展，乙方同意以现金认购甲方发行的 股份，认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的 【】% （含【】%）, 不超过【】 % （含【】%）。 5 、根据《中华人民共和国证券法》 、《中华人民共和国公 司法》、《中华 人民共和国合同法》 、《上市公司证券发行管理办法》 、《上 市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文 件的相关规定，基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则， 本合同双方就乙方认购甲方本次发行的部分股份的事宜，经 充分协商，订立本合同，并共同遵照履行： 第一条 认购股份数量 乙方认购甲方本次非公开发行股份 , 认购比例不低于本 次非公开发行实际发行股份总数的【】 % （含【】%）, 不超 过【】 % （含【】%）。如果认购的股份数出现非整数（不足 1 股整数时）情况，则四舍五入。 乙方能否成为认购对象及最终认购数量按照其参与竞价 情况而定。 第二条 认购方式、认购价格、限售期及支付方式 1 、认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股 份。 2 、认购价格：乙方的认购价格不低于甲方本次非公开发 行股份董事会决议公告日前二十个交易日乙方股票交易均 价的【】 %。具体认购价格将在取得中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会” ）发行核准批文后，根据发行 对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，以市场竞价方式 确定。 如果甲方股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的 股票发行日期间发生派息、 送股、资本公积转增股本等除权、 除息事项，则乙方本次认购价格和认购数量将作相应调整。 如果甲方根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第 十三条、第十六条对发行方案、发行价格、发行数量等作出 调整的，上述认购数量、认购价格相应进行调整。 3 、限售期：乙方认购的甲方股份自甲方本次非公开发行 结束之日起【】个月内不得转让。 4 、支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证监 会核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定 的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入 保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。验资完 毕 后，保荐机构（主承