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企业改制、上市辅导手册 光大证券有限责任公司 二ＯＯ九年四月 序 言 在我们跨入新世纪之际，作为专业从事为企业提供资本市场的金融服务 的证券公司，我们非常荣幸地结识了贵公司及贵公司的主要领导人，了解到 贵公司光辉而充满挑战的发展历程，并由衷地为贵公司的智慧和胆略而深感 钦佩。 任何企业的发展壮大，都离不开资本市场。股票上市不仅可以使企业获 得一个长期的低成本融资渠道，并降低负债比例、增强抵御风险的能力，而 且企业上市后建立以股东大会、董事会、监事会为特征的公司治理结构，利 用管理层持股、认股权获得一种激励机制等，都可以给企业的发展注入新的 活力；同时，股票上市还是企业实现快速扩张，迎战进入 WTO后涌入的海外 兵团、参与国际竞争的重要手段。从股份制试点到股票上市，我国股份制企 业尤其是上市企业获得了长足的发展，成为我国市场经济主体中最活跃、最 具增长潜力的代表。今天，股票上市已成为许多企业追求的目标。 贵公司发展到今天，开始考虑向资本市场迈进，是非常明智而且及时的 英明决策。但如何在浩瀚的资本市场中，找到适合贵公司的航线并乘风破浪 达到彼岸，是一项专业性很强且极具创造性的工作。由一个声誉卓著、实力 雄厚、经验丰富的券商担任企业改制及上市辅导机构并进而担任主承销商及 上市推荐人，对于企业能否成功发行、上市起决定性作用。 作为国内最大及最具活力的证券公司之一，光大证券有限责任公司一直 致力于协助中国企业进入资本市场，并取得了骄人的业绩，在 1999 年证券公 司的主承销家数排名中摘取了亚军的桂冠；此外，光大证券利用自身的背景 和渠道，积极协助中国企业海外上市及民营企业上市，形成了自己独特的优 势。我们坚信，随着中国迈入 WTO的大门及中国金融市场的改革开放，中国 民营企业的海内外上市将风起云涌、波澜壮阔！光大证券愿与贵公司一道， 为贵公司及中国 民族工业的发展作出贡献，并愿以多年来在为其他企业 提供服务的过程中所积累下来的经验，为贵公司提供有价值的服务。 相信我们的合作将是十分顺利的，并预祝公司上市取得圆满成功！ 光大证券有限责任公司 2000 年 月 日 目 录 第一章 企业股票上市的核准制度和申请程序 一 推行股票发行核准制 二 实行上市辅导 三 试行独立董事制 四 股票 (A 、B 股 ) 发行核准程序 五 境内企业申请到香港创业板上市的审批程序 六 推荐境外募集股份及上市预选企业的程序 第二章 光大证券有限责任公司介绍 一 发展历程 二 国际国内业务同时、同步 三 强大的跨国集团后盾 四 银行与证券相辅相成 五 投资银行业务 六 香港及海外业务 第三章 几个可选择上市地的上市条件 一 国内 A 股上市条件 二 国内 B股上市条件 三 国内第二交易系统的发行上市条件 四 香港创业板的上市条件 五 推荐境外上市预选企业的条件 附件一《中国证监会股票发行核准程序》 附件二《股票发行上市辅导工作暂行办法》 附件三 中国证监会有关负责人就股票发行相关问题答记者问 附件四 独立董事制使企业尝到甜头 附件五 辅 导 协 议 附表一 拟发行公司基本情况资料表 附表二 股票发行上市辅导报告 附表三 发行上市辅导汇总报告 第一章 企业股票上市的核准制度和申请程