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汽车行业软件定义汽车深 度报告 目录 1. 前言：软件定义汽车背景 3 2. 华为组织架构变革，正式进军汽车产业6 3. 华为 ICT 技术深厚，奠定坚实基础8 3.1. 芯片全面布局，支撑华为强大生态体系 8 3.2. 鸿蒙操作系统，连接无限可能 16 3.3. 机器学习算法实力强劲，实现快/准/巧 18 3.4. 云服务加速崛起 20 3.5. 传感器广泛布局 21 4. HI 全栈智能汽车解决方案，形成五大系统24 4.1. 云-智能云平台25 4.2. 管-智能网联平台：5G 车载模组+T-Box+以太网关 31 4.3. 端侧-智能驾驶系统：芯片硬件+OS+云服务+传感器 33 4.4. 端-智能座舱系统：麒麟芯片+鸿蒙 OS+应用生态 35 1 4.5. 端-智能电动系统：mPower+芯片硬件+整车控制 OS+三电 云服务37 5. 定位增量部件供应商，全面与汽车产业链合作 40 5.1. 车企层面40 5.2. 零部件层面42 6. 投资建议44 7. 风险提示44 2 1. 前言：软件定义汽车背景 智能网联汽车快速发展，2025 年将超 3 千亿市场规模。随着 智能汽车快速发展，智能座舱和 ADAS 功能均不断升级，不论是传 感器数量、芯片算力还是单车价值均实现快速提升。参照我们前期发 布的第 1 篇《软件定义汽车，智能座舱先行》和第2 篇《软件定义 汽车，ADAS 正加速》报告，重点梳理了座舱和 ADAS 升级路径、 上下游产业链的竞争格局以及根据我们自建的汽车之家样本数据库 测算了市场规模。智能座舱方面，我国智能座舱市场规模将由2020 年的 567 亿元提升至 2025 年的 1030 亿元 ，CAGR 超过 +15.2%；ADAS 方面，我国自动驾驶市场规模将由2020 年的844 亿元提升至2025 年的2250 亿元，CAGR 超过+21.3%。全球来看， 根据华为数据，当汽车智能化渗透率每提高1%，全球汽车零部件（除 美国市场外）市场空间扩大 33 亿美元；若智能化和电动化同时提 高 1%，全球汽车零部件的空间将扩大 60 多亿美元。若智能化+电 动化渗透率共同提高50%，全球将新增超万亿元市场。智能汽车架 构由下往上依次为车辆平台+外围硬件+芯片平台+系统软件（操作 系统）+应用算法软件。在智能网联汽车产业大变革下，软件定义汽 车理念已成为共识。传统汽车采用的分布式电子电气（E/E）架构因 计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件 OTA 在线升级等瓶颈， 不能满足现阶段汽车发展的需求，E/E 架构升级已成为智能汽车发展 的关键。参照我们发布的第 3 篇《软件定义汽车，E/E 架构是关键》 结论，E/E 架构升级包括硬件、软件、通信架构三大升级，特斯拉已 3 经做到一个中央计算平台控制整车，而传统汽车主机厂/Tier 1 级供 应商无法一步到位，因此多为跨域融合方案（即 3 个域或 5 个域等）。 实现软件定义汽车的关键变量即为：芯片 +操作系统 +中间件+应用 算法软件 +数据五大核心技术，未来谁能把握其中一环或将实现汽车 产业链地位的提升。 根据我们第 4 篇 《软件定义汽车，AI 芯片是生态之源 结论，AI 芯 片长期将逐步形成特斯拉自研自用， Mobileye+NVIDIA+华为三强 格局。特斯拉 FSD 芯片自研自用，引领产业发展，属于独立一级； 全球 GPU 领域 AI 龙头 NVIDIA 和背靠英特尔的汽车 AI 芯片龙头 Mobileye 属于第一阵列；华为技术强劲自建生态体系属于 1.5 阵 列，有望快速突围进入第一阵列；国内智能驾驶 AI 芯片新锐地平线 等处于第二阵列。 操作系统：巨头构建基础平台，Tier 二次开发做 差异化产品，是软件生态的基