信用管理内部评估报告(样本)概要.pdfVIP

张家港 XX有限公司 张家港 XX 有限公司 信用管理评估计划 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 2012 年 10 月 18 日 张家港 XX有限公司 2012 年企业信用管理评估计划 一、 管理评估目的： 由总经理主持召开管理评估会议，通过对公司信用管理体系现 状的持续适宜性、充分性和有效性进行评估，确保公司信用管 理体系的持续改进，满足信用管理标准和实现。 二、 评估范围： 本公司信用管理体系所涉及到的活动的所有部门。 三、 评估内容： 1. 企业是否建立信用管理部门，是否制定信用管理方针和目 标，是否与公司的方针政策想协调和促进公司的发展； 2. 企业信用管理制度是否健全，是否建立客户资信管理、客户 授信管理、合同管理、商帐管理等相关制度； 3. 客户资信管理是否完善，客户资信调查是否完整，通过哪些 方式了解客户基本情况，是否建立资信评价指标，有无资信 评估方法； 4. 合同签订前是否对合同履约的风险进行全面评估， 履行后对 合同履行情况进行后评估，是否建立反馈机制，对不能履行 合同的是否积极处置并追究责任； 5. 给客户授信时，是否按照资信管理及授信管理原则，审批授 信客户，降低企业风险；对于应收账款，是否严格执行应收 张家港 XX有限公司 账款的监控与预警，采用内外部催收。 四、参加人员： 1. 公司领导； 2. 信用管理体系所涉及到的各职能部门的负责人； 3. 公司其他相关部门负责人。 五、 评审时间： 计划于 2012 年 10 月 20 日上午。 六、 评估会议结束后，管理者代表根据会议内容写评估报告并报总 经理批准，然后发至每个参加评估会议的人员。 七、 由管理者代表根据管理评估提出的改进措施阻止有关部门采取 纠正和预防措施并验证。 张家港 XX有限公司 JSHS-01 信用管理评估通知单 一、 评估会议时间： 2012 年第一次管理评估定于 10 年 20 日进行，具体安排 如下： 上午： 8:00-11:00 评估会议及现场审核 下午： 12:30-16:30 现场审核及总结 二、 评估会议地点： 公司三楼会议室 三、 参加评估人员： 总经理（主持会议） 与会人员：总经理、副总经理、管理者代表 四、 评估议程安排 1. 管理评估会议由总经理主持。 2. 管理者代表及副总经理，按管理评估计划要求，对行 使部门进行考核。 3. 现场考核完毕，与会人员围绕评估内容与上述现场考 核情况，进行充分的评估，并提出改进建议。 4. 总经理作总结性发言，就评估内容分别作出相应的评 估结论，并对此系统各部门可能存在的差距或不足提 出相应