东方时尚：东方时尚2021年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告.PDFVIP

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2021-126 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2021 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主 体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法 规要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺。具体如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次非公开发行股票完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增 加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在 每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体影响测算如下： （一）财务测算主要假设和说明 公司基于以下假设条件就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响进行分析，具体假设如下： 1、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国 内金融证券市场没有发生重大不利变化； 2、本次非公开发行在2022 年3 月31 日前完成（该完成时间仅用于计算本 次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会核 准本次发行后的实际完成时间为准）； 3、本次非公开发行募集资金总额 157,008.20 万元，未考虑发行费用的影 响（该募集资金总额仅为估计值，最终以经中国证监会核准并实际发行完成的募 集资金总额为准）； 4 、在预测公司总股本时，截至 2021 年 11 月 30 日，总股本为 727,836,901.00 股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因 素导致股本发生的变化； 5、公司本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 25%，即不超过181,959,225.00 股（含本数），假设按照本次发行数量的上限进 行非公开发行，该发行数量仅为估计值，最终由董事会根据股东大会的授权、 中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定； 6、假设公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益 后归属于上市公司股东的净利润在 2020 年度业绩基础上按照 0%、10%、-10%的 业绩增幅分别测算； 7、未考虑本次非公开发行募集资金可能产生的收益，也未考虑募集资金到 位后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等其他方面的影响； 8、未考虑公司 2021 年可转换公司债券转换为股票对公司净资产及总股本 的影响； 9、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。 上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此 进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，测算了本次非公开发行摊薄即期回报对每股收益的影响： 2020 年度/2020 年 项目 2021 年度/2021 年12 月31 日 12 月31 日 本次发行前 本次发行后 总股本(股)