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资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 理财规划报告书 Personal Financial Analysis Planning Report 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 目录 一、 建立与客户之信赖关系 3 二、 明确客户之理财目标 5 ( 一 ) 客户基本情况 5 ( 二 ) 理财目标分析 5 1. 儿子顺利接手公司经营 , 财产有序传承 . .................. 5 2. 女儿的生活教育保障规划 5 3. 海外投资计划 5 4. 茶馆投资计划 5 5. 保险和养老计划 6 6. 科研资助计划 ........................................ 6 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 三、 了解客户之财务状况 ............................... 6 ( 一 ) 资产负债分析 . ................................. 6 1. 资产负债表 .......................................... 6 2. 年度收支表 ........................................... 8 ( 二 ) 财务比率分析 ....