物流营业部经理日常工作汇报共9篇.docxVIP

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物流营业部经理日常工作汇报(共9篇) 《物流营业部经理日常工作汇报(共9篇)》由我收集整理,更多相关《物流营业部经理日常工作汇报(共9篇)(42页珍藏版)》请在163文库上搜索。 1、物流营业部经理日常工作汇报(共物流营业部经理日常工作汇报(共 9 9 篇)篇) 第 1 篇:理财经理日常工作汇报我叫*,年 1 月调入 城东支行,先后从事客户经理、综合柜员等岗位,今年 1 月 加入理财经理队伍。截至 4 月份理财保有增量 157 万元,资 金池保有量 93 万元,实物金销售 3.67 万元。 城东支行位于*,四周有许多大型成熟小区,客户群体以 老年退休为主,目前我行无钻石级客户,白金级 68 个,金 卡级 2419 人。(其中资产 100 万以上 7 人, 50 万以上 36 人, 20 万以上 87 人。 ) 一、每日具体工作汇报 1、做好大堂内宣传,发现客户需求。每日营业 2、前,将当日 在售或将要销售的理财标记出来;同时,在每日的晨会上, 告知柜员,让他们对产品也有所了解,可以加大产品的堂内 销售。 在做好大堂揽客的同时, 利用荧光屏、 发放宣传单等, 宣传电子银行、信用卡、POS 机等业务,同时做好电子银行 激活工作。挖掘客户需求,记录意向客户信息,做好跟进。 2、每日日终登记当日 2 万元以上定期存款客户资料,电话 联系,了解客户的需求和偏好,邀请客户参加我行的一元换 购和以老带新等活动。 3、利用个人营销系统做好客户维护。通过个人营销系统查 询即将过生日的客户及理财产品到期客户,并且通过电话对 客户进行生日慰问及到期客户通知,同时把当前产品告知客 户。了解客 3、户情况,并进行针对性营销,力争实现客户资产 的提档升级 。 二、工作中碰到的问题。 1、同业竞争。周边有 10 家以上银行,其中兴业银行相对竞 争力较强。主要是兴业银行理财产品丰富,利率相对我行较 高。虽然通过我们的话术能挽留部分客户,但是还是有不少 客户资金被转移。 2、 1-3 月, 定期存款 2 万以上 8-10 户/天, 目前 3-4 户/天。 分析原因: (1)市民一卡通的发放造成养老金客户的流失, 存款客户群体减少。 (2) 周边的银行相断推出存款靠档计息、 结构化存款等新产品,比如建行、农行、江苏银行。 (3)存 款利率下调,部分客户将资金转成理财、基金或股票。 3、大堂人力配备 4、不足。目前,城东支行是理财经理兼大堂, 近期电子银行发展迅速,每日激活量 20 笔左右,最多时 40 多笔。特殊是在指导多个客户同时激活时,有些客户想多了 解理财信息时,看到大堂这么忙就离开了,造成客户流失。 而四周的兴业银行、建行、农行、交行大堂经理 2 个以上, 特殊是建行设有电子银行柜员,指导客户使用电子设备。 第 2 篇:大连营业部客户经理日常管理考核办法华西证券大 连营业部客户经理日常管理考核办法 为规范客户经理日常营销行为,帮助客户经理养成良好营销 _惯,提高客户经理营销业绩,大连营销中心特制定客户经 理日常管理考核办法。通过对客户经理日常工作及考勤、会 议及培训、日常礼仪及工牌、 5、工作日志及工作计划等方面进 行考核、评分得出其日常管理系数,日常管理系数作为客户 经理基础工资发放的调整参数,具体如下: 一、客户经理考勤规定: 1.工作天数:每周一到周五,遇节假日工作时间遵守公司统 一安排。 2.每日工作时间:上午 8:3011:30 下午 1:005:00。 3.客户经理每日 9:00 前需通过办公平台(OA)签到打卡, 16:30 后需通过办公平台(OA)签退打卡。迟到和早退的判 定以打卡时间为准。 4.客户经理当日无开户、请假等特殊事宜,离开银行的时间 不得超过 30 分钟,如需离开银行网点需向所属区域经理请 假,得到批准后方可离开银行。有开户的以当日开户明细为 准, 6、请假的以区域经理当日的考勤记录为准,否则以旷工处 理。 5.客户经理请事假、病假 1 日以内必须以书面或口头的方式 提前向区域经理请示(事假条可后补但需提前通过办公平台 (OA)向区域经理提交事假申请,病假条也可后补但需提前 口头请假) ,经批准后方可请假。同时,区域经理做好考勤 记录,作为客户经理当月出勤考核依据。每月区域经理将客 户经理假条上交团队管理岗。 客户经理病假、事假超过一天以上,必须书面请示营销中心 市场 总监,待批准后方可休假。若不按照请假流程,私自不来上 班, 按

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