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2022年移动虚拟网络运营MVNO行业分析报告
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 一、MVNO的概念与发展史 4
1、MVNO的概念与产业链构成 4
2、MVNO市场的成因 5
3、MVNO市场的区域化特征 6
二、MVNO的商业模式、分类与特征 8
1、MVNO的业务 8
2、MVNO 的分类 9
(1)低成本型MVNO 9
(2)内容型MVNO 10
(3)固移融合型MVNO 10
(4)“部落”型 MVNO 10
(5)高端客户型 MVNO 11
(6)互联网门户型MVNO 11
3、传统MVNO:同质化竞争激烈,新模式有待探索 11
4、Virgin Mobile: 最成功的虚拟运营商 13
三、从上游MNO批发业务看MVNO的未来——在协同和转型中谋求发展 14
1、移动化+云化,MNO批发业务呈现新发展 14
2、全IP网络+新业务,批发业务盈利能力有效提升 17
3、MVNO的未来趋势:内容应用+全业务 18
(1)内容应用方向 18
(2)全业务方向 18
四、中国MVNO市场展望:在与MNO的复杂博弈中前行 20
1、中国MVNO的政策演进 20
2、博弈视角下的中国MVNO市场展望:有保有压,寻找新机遇 21
五、MVNO相关重点公司简况 23
1、苏宁云商:品牌+渠道优势,有望显著受益MVNO业务 23
(1)连锁零售领军者,最有希望获得首批MVNO牌照的公司之一 23
(2) MVNO将增加公司新的盈利增长点,提升客户体验 23
2、天音控股:移动终端分销龙头,有望迎来主题性投资机会 24
(1)移动终端分销领导者 24
(2)MVNO牌照将有助公司实现转型 24
3、二六三:“统一通信”领导者,潜在的全业务型MVNO 24
(1)中小企业“统一通信”领导者 24
(2)多点布局,收购上海翰平成发力3G VPN业务 25
(3)海外VOIP、IPTV业务扩展良好 25
(4)MVNO牌照将有效助推公司在企业和个人通信市场的成长 25
4、天源迪科:电信支撑系统软件领导者,潜在的MVNE 26
(1)中国电信支撑系统市场领导者 26
(2)有望借助 MVNO有效扩大市场空间 26
一、MVNO的概念与发展史
1、MVNO的概念与产业链构成
MVNO是指通过租用(批发)基础运营商网络容量(语音+数据),为移动用户提供基础电信服务的运营商,“轻资产”是MVNO 的主要特征。MVNO 的参与者非常多样,多数是商业零售公司、娱乐服务公司等跨界经营进入该领域。一些MVNO 只批发无线网络容量,自己拥有一定的业务和计费网络,另一些则完全依赖基础运营商网络,自己只负责品牌和销售。按MVNO 对网络和业务的控制程度,可由强到弱分为下图中A-E 五类。
与MNO 统揽“网络-客户”的模式不同,MVNO 行业内的分工更为细化——行业中既有负责网络平台建设的MVNE、也有负责提供网络平台和集成服务产品的MVNA 。因此MVNO 产业链有时可以进一步细分为MNO-MVNE(MVNA)-MVNO。
2、MVNO市场的成因
MVNO 最初起源于全球电信业监管的反垄断浪潮。上世纪末,西欧国家为了打破基础运营商(MNO)对市场的垄断,强制MVN 向MVNO 开放网络。此外,一些国家为了并提高移动网络资源的利用效率,也强制MNO 向MVNO 租赁一定比例的网络资源(如香港电讯管理局规定3G MNO 必须出租30-50%的网络容量)。反垄断监管政策推动MVNO 行业迅速发展,VIRGIN MOBILE 1999 年在英国成为全球第一家MVNO,此后西欧MVNO 行业经历了连续近10 年的快速发展,2018 年,全球MVNO 用户达5846 万户,产业规模约83 亿美元,2006-2018 年CAGR 约24%。此后西欧市场进入成熟期。据OVUM 预测,2015 年全球MVNO 产业规模约95 亿美元,用户规模8560 万户左右,2020-2015 年CAGR 将放缓至2%左右。未来潜力区域主要在发展中国家。
电信市场的利基化推动了MNO 与MVNO 的合作意愿。随着移动互联网的发展,数据流量型业务在电信业务中所占比例快速上升,用户需求日益复杂化,主导运营商高度标准化的服务无法充分满足用户需求的宽幅差异。在此情形下,主导运营商逐渐改变对于MVNO 的抵制态度,开始“借力打力”,利用租给MVNO的网络资源提供更多差异化服务,以吸引他网用户迁移。
3、MVNO市场的区域化特征
由于反垄断力度差异
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