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心系人民 健康中国 心系人民 健康中国 心系人民 健康中国 万用报表管理方法 第一页，共35页 一、什么是报表 二、报表构成的主要指标 三、报表运用 课程大纲 一、什么是报表 第二页，共35页 ３．报表构成 业务规则 主要指标 报表内容 １．什么是报表？ 报表是由一系列业务指标构成，综合反映一定时期业务经营状况，以及该时期经营成果的书面文件。 ２．报表的作用 是经营者了解经营状况，掌握业务信息最主要的途径。 什么是报表 第三页，共35页 什么是报表 主任 营业处 　 人力达成 体能指标 本月累计 本月件数 月达成率 月初人力 月增员 月脱落 月末人力 月增员率 在职带号 活动人数 活动率 人均件数 人均保费 件均保费 江景 精诚 19218 17 46.9% 13 3 1 15 23.1% 12 7 58.3% 1.42 1602 1130 况斌 希望 19521 23 24.4% 32 0 8 24 0.0% 29 8 27.6% 0.79 673 849 陆勃松 同心 25323 30 58.9% 16 1 1 16 6.3% 14 8 57.1% 2.14 1809 844 杜霞 阳光 19568 14 57.6% 10 2 0 12 20.0% 8 6 75.0% 1.75 2446 1398 王红平 爱心 9904 14 23.6% 11 1 0 12 9.1% 10 5 50.0% 1.40 990 707 韩松琨 共享 10016 13 32.3% 9 1 1 9 11.1% 9 4 44.4% 1.44 1113 770 李俐频 精益 21665 20 34.4% 21 0 3 18 0.0% 18 9 50.0% 1.11 1204 1083 一区 　 125215 131 37.5% 112 8 14 106 7.1% 100 47 47.0% 1.31 1252 956 李克林 旗舰 3537 5 11.4% 12 2 1 13 16.7% 12 4 33.3% 0.42 295 707 肖向东 腾龙 9920 12 33.1% 8 1 2 7 12.5% 5 5 100.0% 2.40 1984 827 李武华 银翔 1504 5 5.0% 7 1 0 8 14.3% 7 3 42.9% 0.71 215 301 舒朝淑 海天 6872 6 19.1% 12 1 2 11 8.3% 10 3 30.0% 0.60 687 1145 二区 　 21833 47 17.2% 39 5 5 39 12.8% 34 15 44.1% 1.38 642 465 第四页，共35页 一、什么是报表 二、报表构成的主要指标 三、报表运用 课程大纲 二、报表构成的主要指标 第五页，共35页 营销业务指标的分类：总量指标、人力指标与产能指标。 营销指标 总量指标 人力指标 产能指标 营销保费指标 营销件数指标 营销人力指标 组织状况指标 人均产能指标 队伍结构指标 人力发展指标 报表构成的主要指标 第六页，共35页 承保保费与预收保费 保费 承保 预收 初审预收 扫描上传 系统预收 通过分公司初审的保费。 除问题件外，每日扫描上传的保费。 总部录入后，在核心业务系统中体现 的保费。 统计期内通过公司核保流程承保并且收费成功的保费。 第七页，共35页 保费达成是我们生存的根本 预收保费较低： 1、团队成员没有按要求进行工作，检查工作日志，重点进行 活动量追踪。 2、团队成员的销售成功率不足，进行技能训练通关，个案分析， 安排陪展。 承保保费较低： 团队成员的收费工作不到位，进行交费追踪；对于有所犹豫的客户，为业务员进行个案分析；安排与客户的电话沟通；安排陪展。 第八页，共35页 首期保费、续期保费、续保保费 续期保费：长期险第二个保单年度以后的保费 首期保费：保单年度为1的保费 续保保费：短期险第二个保单年度以后的保费 第九页，共35页 月初人力、当月可出单人力、 月末人力、月均人力 可出单人力：当月在职带号人力 月初人力：统计月第一天在册人力＝上月末人力 月末人力：＝月初人力＋增员－脱落 ＝下月月初人力 月均人力：（月初人力＋月末人力）/2 第十页，共35页 增员率、增员活动率 增员率：统计月增员人数/当月可出单人力 增员活动率：统计月做增员的人力 当月可出单人力 第十一页，共35页 脱落人力、脱落率 脱落人力：统计期内在分公司办理完离职 手续的人员 脱落率： 统计期