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葫芦岛 新奥燃气有限公司 2004 年市场开发 3/1 计划 ( 提案第一版） 负责人： _ 李 为_ 撰写人： _ 郭东明 _ 撰写时间： _2003 年 11 月_ 1 / 21 目 录 第一部分： 2004-2006 年 3 年营销战略 1 一、市场发展趋势预测 1 二、提高业绩的关键措施 5 三、三年业务指标预测 8 四、人员及资金配置计划 8 第二部分： 2004 年度市场开发计划 10 一、 03 年经营检讨与 03 年度业绩预测 10 二、 04 年提高市场开发业绩的具体举措 12 三、情景分析和 04 年度市场开发目标 14 四、人员及资金配置计划 16 第三部分：附件 18 一、广告宣传计划与费用明细表（参见附表） 18 二、“ 2004 年度经营计划”衡量工具 18 三、 2004 年月度 SMART 的差距补救行动计划 19 i / 21 精品文档，值得拥有 第一部分： 2004-2006 年 3 年营销战略 一、市场发展趋势预测 1．市场概述 1.1 城市概况（市场调研报告内容） · 城市规模 ：葫芦岛总面积 10415 平方公里，下辖连山区、龙港区、南票区、绥中县、建昌县、兴城市。 · 城市城区总人口 ： 2002 年葫芦岛市中心城区实际居住人口规模 43 万人，常住人口 40 万。总共 有住宅大约 14 万 7 千套，其中楼房住户 12 万 2 千户。兴城市楼房户 1 万户。 · 人口户数分布 ：连山区 9 万户，龙港区 8 万户（其中龙港老区 2.5 万户），兴城 1 万户。 · 城市发展规划 ：每年新增住宅约 1 万户。 · 城市经济状况 ：人均 GDP 7633 元。 · 城市能源政策 ：鼓励使用清洁能源，但执行力度不够。 · 预计到年末总通气户数 ： 26000 户。 · 天然气的气化率 ： 27.2% · 当地政府对我公司的扶植和支持力度 ：已出台配套文件，执行力度尚可。 · 城区居民居住状况 ：楼房与平房比例 5： 1。 · 职工平均工资 ： 8080 元 /年 · 公务员平均收入水平 ：12800 元 /年 · 工商企业职工平均收入水平： 8000 元/年 · 小区住宅的归属和管理情况： 大型厂矿住宅较集中，其它较为混杂。 · 居民对天然气的认同程度 ：大部分客户能认同天然气优点。 2004 年度及今后 3 年房地产总体增容水平（平米数） ：250 万平。 2004 年度及今后 3 年房地产发展趋势及特点 ：由于空房率较高，房地产业日渐萧条，对我燃气事业有很大影响。 新老住宅的分布及比例 ：老住宅以大厂矿住宅为主，主要集中在连山区及龙港老区，与新住宅的比例大约为 4 ： 1 。 · 城区拆迁情况 ：旧房改造项目大约占每年新建房的 30% 。 · 城市居民能源利用情况： 管道 18% ，液化气 81% ，煤 1% 。 1 / 21 精品文档，值得拥有 · 2002 年重点耗能工业企业能源利用情况： 原煤 5700281 吨（工业用 5537577 吨），焦炭 35686 吨，天然气 37674 万立方米，柴油 8197 吨（工业生产消费 801 吨），汽油 4130 吨（工业生产 消费 3903 吨），石油液化气 80 吨（民用），电力 209610 万千瓦时（工业生产消费 19148 万千 瓦时）。 目前葫芦岛燃气发展工福户 78 户，开口气量 5 万方，主要为燃气锅炉和直燃机。目前仅有 锦天化一家生产用天然气，直接由 202 分离厂输配，无其它大型工业用户。 · 房地产开发商： 由于政府对于我公司在新建房配套燃气方面支持力度较大（开发商对于天然气的 认识程度也比较高） ，所以开发商市场运做相对成熟。 主要形式是在新建房审批时收取 25 元 /平米 的燃气配套费，且能顺利支付我方。但目前葫芦岛空房率较高，也势必造成开发量的萎缩，将来 的新建房市场并不容乐观。 2002 年开发商施工房屋建筑面积 94.0403 万平米（其中更新改造 34.2253 万平米），竣工建筑面积 27.6712 万平米，商品房实际销售面积 55.7 万平米，空置面积 52.3 万平米。 · 热水器采暖炉及其它燃气用具 ：基于城市建设的需要，现葫芦岛市鼓励集中供暖。锦化总厂热电 公司的二期工程完工后，供暖能力将达到 550 万平米。加上其他的大型供热锅炉，未来几年内集 中供热面积将达到 1900 万平米，集中供热普及率 72% 。 集中供热收费标准 ： 21 元 /平·年 居民洗浴习惯 ：公司、家庭、洗浴中心。 1.2 燃气发展的环境分析 居民认同天然气优点，但普遍反映初装费过高。新建房产能保证全部安装，但对于老户 市场需求状