一半是芯片一半是机甲，智能先锋的较量！.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 一半是芯片一半是机甲，智能先锋的较量！  MEMS传感器，一半是芯片，一半是机械，就像是全芯片武装的微型机甲战士，深刻转变了人与大自然交互的局面。  人的行为，正在被全方位跟踪。手机、腕表、体重计、可穿戴设备等这些产品的背后，都有着不起眼的智能颗粒，可以全天候、全空间地识别人的行为状态，一丝不差地记录着消费者习惯和规律内涵，它们甚至比人本身还了解自己。  　　这个智能颗粒，就是一种叫做MEMS传感器。它一半是芯片，一半是机械，就像是全芯片武装的微型机甲战士，深刻转变了人与大自然交互的局面。它令人耳目一新的地方在于：这是第一款超越人类感官的传感器。智能手机中，就藏着这个奥秘。早在2012年的iPhone5，就采用了4个MEMS传感器。而最近五年越来越风靡的真无线耳机TWS，背后都是MEMS的贡献。  　　而这个领域供应商的江湖，基本算是波澜不惊。三十家企业，可以占据整体销售额的90%。它们基本都是榜单上的老面孔，半机械加上半芯片，进行着赛道上的较量。  　　无聊的江湖，拒绝惊喜  　　全球MEMS收入在2020年达到1000多亿元的市场。江湖上还是老面孔多。但十年前的王者HP，已经从第一名跑到后面去了，而博通则异军突起。一沉一浮，背后就是桌面计算机时代，向移动互联网的全面转身。打印机销量下降，而打印机喷墨所需要的MEMS传感器就连续下滑，而智能手机的射频传感器的市场则急剧放大，这使得博通这样的供应商想不挣钱都不简单。  　　整体而言，这是一个无聊的江湖。惊喜并不多。芯片行业，都在指向大整合。但MEMS传感器则是一个另类，它拒绝了选择寡头垄断的形态，而是维持着多元竞争的局面。它也许呈现了两个大哥带20多个小弟的局面。博通和博世是双雄大战，各自以近100亿人民币的收入领先于行业；紧随其后的是，腰斩一半，也许在50亿元的中级选手依次向下。他们就像钢琴的按键一样，连续而匀称地从高音区排到低音区。5亿元人民币的营收，差不多就可以进入全球Top30名单内。 　　图12019年MEMSTop25企业销售额分布图（Source：Statista2020，南山工业书院绘制） 　　MEMS传感器格局基本跟随了半导体产业的脚步，最强的依旧是美国，占据大半壁江山。欧洲以大牌厂家如博世、意法、恩智浦等占据一席之地，日本以多品牌而独具特色。韩国则意外缺席，而中国靠真无线耳机的麦克风而占据两席位置。  　　江湖纵横，绝代双雄  　　全球MEMS传感器中，博通和博世两家独大的原因。  　　但二者领先的原因，则各有不同。  　　博世以15亿美元的收入，多年来一直几乎不离榜首。它最厉害的地方，就在于在应用市场能够脚踩多只船。它在消费和汽车市场的表现过于强劲，每辆新车平均包含5个博世MEMS，而全球一半的智能手机至少包含1个博世MEMS。跟其他厂家多元化的策略不同，博世在这个领域，只供应MEMS传感器而不供应产品（例如瑞声在2020年虽然有170亿元的收入，但绝大部分都是由耳机而非传感器贡献的）。这也让博世在MEMS业务上的成功非常刺眼。  　　博世MEMS传感器的麻烦，在于有一堆的骚扰者，就像是被一群小髭狗盯上的狮子。如意法半导体，在消费市场上直接竞争的是同类型的设备，但它在汽车市场并不活跃；恩智浦倒是拥有可以竞争的传感器，但也只是在汽车领域吃得开。而博世同时占住了消费电子和汽车领域，还没有任何一家拥有这样的实力。  　　博通本是外来户。虽然它是芯片巨头，但在2016年以前，它在榜单上啥位置都没有。2016年一家MEMS射频传感器收购了博通，并将新公司连续命名为博通（精确应当叫做新博通）。这使得2016年排行榜上，亚军位置就变成了博通，而第二年就成为全球最大的MEMS厂家。这种惊人的市场驱动力是来自智能手机。4G手机开始普及的移动互联网，大大提高了这种传感器的需求量。智能手机，重写了MEMS的产业格局。意法半导体ST和美国德州TI这些从前Top3的厂家，就是被智能手机粗鲁地推搡到后面。  　　博通的苦恼，是孤独而犀利的。因为，它正在被一个有着更强加速度的猎豹所追逐。这个猎豹就是美国Qorvo。在射频-MEMS领域，这两家公司都是同一设备类型的强者。在2016年全球前三十名MEMS公司排名中，Qorvo就已经开始呈现了惊人的加速度。  　　王者无荣耀  　　十年前，德州仪器TI和惠普HP占据了头把交椅。  　　十年来，最无奈的应当属于德州仪器TI。它的MEMS产品营收一直保持在8亿美元的水平。由于原有的产品已经饱和，因此销售额增长乏力，TI不得不苦等新市场的成熟。而3D手势识别、