能源新基建的五大受益方向.pdfVIP

能源新基建的五大受益方向 受益方向一（光伏）：九大清洁能源基地保障光伏基础建设，光伏屋顶渗 透率将快速提升。 我国九大能源基地主要包括松辽清洁能源基地；冀北清洁能源基地； 黄河几字弯清洁能源基地；河西走廊清洁能源基地；黄河上游清洁能源基 地；新疆清洁能源基地；金沙江上游清洁能源基地；雅砻江流域清洁能源 基地；金沙江下游清洁能源基地。 大清洁能源基地以地域划分，形式上以风光储一体化为主，其实代表 了发展光伏基建；预计我国十四五期间光伏年均新增装机规模在 60GW，到 2025 年的年复合增速在 20%左右。 另外，国家能源局综合司在 6 月 23 日下发了《关于报送整县（市、 区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，政策指出：党政机关建筑屋 顶总面积可安装光伏发电比例不低于 50%；学校、医院、村委会等公共建 筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 40%；工商业厂房屋顶总面积可 安装光伏发电比例不低于 30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例 不低于 20%。 9 月 2 日盘前，河南全省屋顶光伏发电开发行动集中签约， 直接投资 约 600 亿元，对应 15GW 光伏装机规模。此前五省共批复项目规模约为 20.8GW 左右，而河南一个省就对应 15GW，对应的增量规模较大，这也意 味着光伏屋顶的整县推进政策在加速。 受益方向二（风电）：四大海风基地主要推动我国风电基地建设。 四大海风基地建设有望推动风电装机高增，四个海上风电基地在十四 五总体规划建设风电项目约 19.5GW。预计未来十四五期间年均装机规模在 50GW，相比于三十五期间的 30GW 年均新增装机规模，增速在 67%。 从 2021 上半年的装机数据来看 ，风电的装机同比增长 72%，装机超预 期。2021 年上半年，风电装机数量为 10.84GW，而 20 年同期装机数据为 6.32GW，装机数据好于预期。 根据 中国电力企业联合会发布《2021 年上半年全国电力供需形势分析 预测报告 》，预计 2021 年将新增风电装机量 50GW，至少能跟 2020 年持平， 预期从 35GW 上调到 50GW，市场对风电的悲观预期有所修复。 受益方向三（电网和 电力运营 ）：发挥调配 电网资源的作用 。 特 高压为新能源外送主要方式。国网 目前规划十四五期间新增跨省区 输 电能力 7000 万千瓦 ，十五五期间新增 5000 万千瓦 。预计 “十四五”期 间仍有 10- 13 条特 高压线路建设需求 ，平均到每年，大概有 2-3 条特 高压 建设任务 。 电网需要保持 电力 的实时平衡 。新能源发电具 间歇性 、波动性 ，对电 网维持 电力 电量平衡 、安全稳定控制提出更高要求 ，对调度自动化提出了 升级需求 ，需提升清洁能源功率预测精度 ，具备源网荷储协同调配 能力 等。 目前较为缺 电的广东省就已经于 8 月 31 日发布《关于进一步完善我 省峰谷分时 电价政策有关 问题的通知》明确提出拉大峰谷 电价差 。尖峰 电 价在上述峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮 25%，这意味着，未来我国电价 将逐步提高，这将加强 电力厂商的盈利能力。 受益方向四（储能）：电化学储能和抽水储能是最受益的两个分支 。 电化学储能：到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展 转变 ，新型储能技术装机规模将达 30GW 以上，五年十倍增长空 间，年复 合增速在 58%。 据工业和信息化部官网 9 月 2 日消息 ，2021 年 8 月 31 日，工信部赴 中国工程 院调研座谈新型储能技术发展及应用情况 。此次会议重 点调研 了 新型储能技术在工业和信息化领域应用 ，促进节 能提效和高比例应用可再 生 能源的思路 。中国工程 院专家介绍 了锂离子 电池 、钠离子 电池等新型储 能技术发展应用情况 。 抽水储能：8 月 6 日，国家能源局发布《抽水蓄 能中长期发展规划 (2021-2035 年) 》 (征求意见稿) ，要求 到 2035 年，抽水蓄 能电站投产总规 模达 到 3 亿千瓦 ，整体价值量为 1.8 万亿，复合增速在 16%左右。 受益方向五（建筑央企 ）：央企助力 能源基础设施 建设。 央企作为碳 中和战略重要的执行者 ，在能源基础建设中发挥重要的作 用 ，能源基建对于其自身而言 ，也是一次从传统建筑企业转型为新能源企