2022年染料行业发展报告.pptx

2022年染料行业发展报告汇报：部门：日期：行业概述染料定义染料是一种能使纤维或其他物质牢固着色的化学物质。按照来源划分，染料可分为天然染料和合成染料两类。天然染料主要来源于植物（如靛蓝）、动物（如胭脂虫红）和矿物质（如铬黄）等。合成染料主要由苯、萘、蒽、杂环类等石油化工原料和无机酸碱等其他基础化工原料制得。合成染料与天然染料相比具有色泽鲜艳、耐洗、耐晒、可大批量生产等优点，已大量替代天然染料的使用。本行业概览主要针对中国合成染料市场发展情况进行简要介绍，文中所出现的“染料”一词，非作特别说明均特指合成染料。染料广泛应用于纤维类物质的着色，包括棉、麻、蚕丝、羊毛、纸张和皮革等天然纤维，以及涤纶、锦纶、腈纶、氨纶和醋酯纤维等合成纤维。合成染料种类繁多，据《染料索引记载》，目前全球共有7,000多种合成染料，其中常用染料约有2,000多种。按照性能及应用分类，染料可分为直接染料、活性染料、不溶性偶氮染料、分散染料、还原染料、硫化染料、酸性染料和阳离子染料。不同种类的染料通常适用于一种或数种纤维材料的着色（2-1）。01染料行业概述02染料行业环境03染料行业现状04染料行业发展趋势目录 / CONTENTS05染料行业格局及企业第一章染料行业概述产业链分析上游染料行业上游主要包括BTX、蒽醌等芳烃类石化产品，以及盐酸、硫酸、硝酸、烧碱等强酸强碱类基础化工产品的提供方。芳烃的生产属于石化行业下游，受原油价格波动及主要石油生产国供给变化影响较大。石化作为国家支柱产业之一，具有重要的战略意义，长期以来由国有企业主导。2018年，中石化、中石油纯苯产能合计占全国总量的71.4%（3-2）。近5年来，随着相关政策的陆续出台，民营及海外资本陆续进入该行业。国有资本在此行业比重逐渐减小的同时，芳烃整体供给量迅速提升，为染料生产提供重要的原材料保障。2015年5月，国家发改委发布《关于做好石化产业规划布局方案贯彻落实的通知》，要求推动产业集聚发展，重点建设包括大连长兴岛（西中岛）、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷七大石化产业基地，中国芳烃新增石化项目迅速增加。自2015年12月以来，旭腾投资、壳牌、荣盛石化、恒力石化、沙特阿美等民营及海外资本陆续进入芳烃的生产，预计在2019年底至未来2年间陆续投产。芳烃供给量的显著提升，以及参与企业资本类型的多元化有利于推动芳烃价格市场化，促进下游染料行业发展。盐酸、硫酸、硝酸、烧碱等强酸强碱类基础化工产品均存在不同程度的人身和环境危害，因而存在运输半径较短的供给要求，从而导致生产企业呈现较为分散的市场分布。以盐酸和烧碱行业为例，2018年产量前五的省份总占比低于全国总量的40%。在地域分布方面，得益于丰富的矿盐资源，中国强酸强碱生产企业主要分布于山东、江苏、浙江等华东地区，与下游染料行业分布较为一致。近5年来，中国中央及地方政府频频颁布环保政策，旨在去除多余、落后产能。山东、江苏等省份內化工企业数量大幅减少。其中，山东化工企业从整治前的199家下降至85家，数量下降明显。伴随着环保政策进一步推进，上游强酸强碱生产企业通过兼并收购等方式，促进行业集中度大幅提升，与下游染料工业等需求企业的销售与合作关系将发生改变，大型企业间的强强联合将成为未来发展方向。产业链分析中游中国是全球最大的染料生产国和出口国，产品覆盖直接染料、活性染料、不溶性偶氮染料、分散染料、还原染料、硫化染料、酸性染料和阳离子染料等所有品类。其中，分散染料和活性染料是中国染料企业生产和出口的主要产品类别，约占总产量的80%左右。2018年以前，全球纺织品需求旺盛推动中国染料产量稳步增长，于2017年上升至99.0万吨（3-3）。2018年，各地化工事故频发，全年共计176起。山东、江苏等化工大省纷纷发起环保和安全检查，因而染料及其上下游化工企业开工率普遍偏低。染料行业供需两端均承受较大的市场压力，2018年中国染料产量大幅下降至81.2万吨，同比下降18.0%。同时，下游纺织工业市场预期不明朗，导致此细分领域增长遭遇瓶颈。染料中间体是一类染料生产过程中产生的各类芳烃衍生物，广泛应用于医药、农药等精细化工品生产。江浙一带雄厚的农业与化工基础，及丰富的教育资源，为农药和医药产品的研发与生产提供良好的自然与人文条件。中国从事农药和医药研发与生产企业数量众多、主营产品各不相同，市场较为分散。相比之下，中国在间苯二胺、间苯二酚此类关键性染料中间体产品生产厂家稀少，行业利润较为集中。产业链分析下游染料主要应用于印染行业，与下游纺织工业发展情况密切相关。中国纺织工业市场较为分散、参与者众多，主要集中于长三角及珠三角等人口稠密、交通发达的东部沿海地区。自改革开放以来，中国凭借廉价且高素质的劳动力和长期以来在印染、纺织行业积累的丰富经验