江苏恒顺醋业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告.docxVIP

PAGE PAGE 10 股 票 代 码 ：600305 股 票 简 称 ： 恒 顺 醋 业 江苏恒顺醋业股份有限公司 （住所：镇江市丹徒新城恒顺大道 66 号） 2021 年度非公开发行 A 股股票 募集资金使用可行性研究报告 二〇二一年十一月 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过 200,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 恒顺香醋扩产续建工程项目 （二期） 21,600.00 15,000.00 2 年产 3 万吨酿造食醋扩产项目 15,334.48 13,500.00 3 10 万吨黄酒、料酒建设项目 （扩建） 21,000.00 16,500.00 4 徐州恒顺万通食品酿造有限公 司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目 35,000.00 29,000.00 5 年产 10 万吨调味品智能化生 产项目 55,230.48 42,000.00 6 年产 10 万吨复合调味料建设 项目 30,792.00 23,000.00 7 智能立体库建设项目 6,700.00 6,000.00 8 补充流动资金 55,000.00 55,000.00 合计 240,656.96 200,000.00 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项 目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、本次募集资金投资项目手续完成情况 截至预案公告日，本次非公开发行股票所有募集资金投资项目所涉立项、环评、用地等手续均在有序推进中，具体情况如下。 序号 项目名称 募投项目用地 是否已经取得 备案情况 环评情况 1 恒顺香醋扩产续建工程项目 是 已完成 暂未取得 序号 项目名称 募投项目用地 是否已经取得 备案情况 环评情况 （二期） 2 年产 3 万吨酿造食醋扩产项目 是 已完成 已完成 3 10 万吨黄酒、料酒建设项目 （扩建） 是 已完成 已完成 4 徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目 是 已完成 已完成 5 年产 10 万吨调味品智能化生产项目 是 已完成 暂未取得 6 年产 10 万吨复合调味料建设项目 是 已完成 暂未取得 7 智能立体库建设项目 是 已完成 不涉及 8 补充流动资金 不涉及 不涉及 不涉及 三、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）本次募集资金投资项目概况 本次募投项目均围绕公司主营业务展开，有利于缓解目前的产能瓶颈、丰富公司的产品矩阵、提升“恒顺”的品牌形象与提高市场占有率。本次募投项目共8 个，拟使用募集资金 200,000 万元，项目所有实施主体均为上市公司及其子公司，具体情况如下： 序 号 项目名称 新增产能 项目实施主体 项目建设周期 1 恒顺香醋扩产续建工 程项目（二期） 4 万吨/年黑醋、2 万吨/ 年白醋 江苏恒顺醋业股 份有限公司 24 个月 2 年产 3 万吨酿造食醋扩 产项目 3 万吨/年酿造食醋 山西恒顺老陈醋 有限公司 18 个月 3 10 万吨黄酒、料酒建设 项目（扩建） 4 万吨/年黄酒、6 万吨/ 年料酒 镇江恒顺酒业有 限责任公司 36 个月 4 徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化 产线项目 4 万吨/年高盐稀态原酿酱油、0.5 万吨/年液态原酿米醋 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 28 个月 5 年产 10 万吨调味品智能化生产项目 4 万吨/年豆瓣、3 万吨/ 年食醋、3 万吨/年复合调味料 江苏恒顺醋业云 阳调味品有限责任公司 36 个月 6 年产 10 万吨复合调味 料建设项目 10 万吨/年复合调味料 江苏恒顺醋业股 份有限公司 24 个月 7 智能立体库建设项目 - 江苏恒顺醋业股 22 个月 序 号 项目名称 新增产能 项目实施主体 项目建设周期 份有限公司 8 补充流动资金 - - - （二）本次募集资金投资项目必要性分析 1、调味品市场前景广阔、竞争激烈，需要抢占更大市场份额 作为生活必需品，调味品行业具有“小产品、大行业”的显著特点，随着经济的快速发展与消费水平的迅速提升，2014-2020 年，我国调味品行业市场规模从 2,595 亿元增加至 3,950 亿元，年均复合增速达到 7.25%