2019年汽车分时租赁市场研究报告.pptx

2019年汽车分时租赁市场研究报告 CONTENTS 目录 中国汽车分时租赁市场概况 01 中国汽车分时租赁市场发展趋势 04 中国汽车分时租赁市场用户出行行为分析 02 中国汽车分时租赁平台策略探索洞察 03 PART 1 中国汽车分时租赁市场概况 道路资源有限，分时租赁助力缓解交通拥挤 2014-2018年全国公路建设里程 446.4 11.3 11.8 7.8 7.3 46.5 47.7 48.9 49.7 50.5 2014 2015 2016 2017 2018 全国公路总里程增量（万公里） 辅助 全国公路密度（公里/百平方公里） 街区宽度 500m 4km/km2 道路网密度 街区宽度 330m 6km/km2 道路网密度 街区宽度 250m 8km/km2 道路网密度 • 据中共中央、国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干 意见》：2020年，城市建成区平均道路网密度提高到8公里/平方公里 l全国公路总里程微增长：2018年末全国公路总里程484.7万公里，较2017年增加7.3万公里。公路密度50.5公里/百平方公里，增加0.8公 里/百平方公里。 l城市路网总体密度与国家目标要求仍有较大差距 ：2019年全国36个主要城市平均道路网密度5.96km/km2，较2018年5.89增长1.24%。 路网总体密度达7.0km/km2以上共5城（约占13.9%），其中达到国家2020年规划目标要求的仅3城（约占8.3%）。 484.7 0% 10% 20% 30% 4 4-4.5 4.5-5 5-5.5 5.5-6 6-6.5 6.5-7 7-7.5 7.5-8 8 全国36个主要城市路网密度分布 均值：5.96km/km2 公共交通供给相对稳定，出行缺口较大，分时租赁是有效增补 年份 公共汽电车 （万辆） 轨道交通运营 车辆（万辆） 巡游出租车 （万辆） 合计 2015 55.9 1.7 137.0 194.6 2016 56.2 2.0 139.3 197.4 2017 60.9 2.4 140.4 203.6 2018 65.1 2.9 139.6 207.6 年复合增长率 （CAGR） 4.8% 18.4% 0.3% 1.9% l公共交通运营车辆增速缓慢，供给相对稳定：截至2018年，公共汽电车达65.1万，轨道交通运营2.9万辆，巡游出租车139.6万辆，合计规 模仅207.6万辆，对比2015年复合增长率仅1.9%，供给基本稳定。 l网约车司乘比低，难以最大程度满足用户出行需求：近半年，主流网约车平台乘客端月活总规模约1.1亿人，而司机端月活规模约为2200 万人，即每位司机平均同步服务4~5位乘客，供需失衡严重，市场亟需新的出行方式实现增补。 8915 9095 9631 10246 10933 11220 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年网约车乘客月活规模（万人） 1982 2007 2074 2167 2200 2252 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年网约车司机月活规模（万人） VS 网约车 乘客司机比 数据说明：此处仅统计主流网约车平台含滴滴出行、嘀嗒出行、首汽约车、曹操出行、美团打车规模总量 4.5 4.5 4.6 4.7 5.0 5.0 大量潜力需求者为中国汽车分时租赁市场提供庞大的用户基础 2015-2019中国私家车保有量及驾驶人数量 1.24 1.46 1.7 1.89 2.07 2.8 3.1 3.42 3.69 3.97 2015 2016 2017 2018 2019 私人小型载客汽车保有量（亿辆） 汽车驾驶人（亿人） 差值 1.56 1.64 1.72 1.80 1.90 2460 2803 2888 2808 2577 4.7% 13.9% 3.0% -2.8% -8.2% 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019年中国汽车销量和增长率 汽车销量（万） 汽车销量同比增长率(%) l中国汽车驾驶人年增速保持10%左右，有本无车群体稳步增加：全国汽车驾驶人保有量3.97亿人，与私人小型载客汽车保有量2.07亿辆差 距增大。有本无车人群快速增加，截至2019年该群体上涨至1.9亿。驾驶人规模持续增长，为汽车分时租赁市场提供用户基础。 l汽车销量持续下滑、代步工具私有化意识减弱：受市场经济环境变差、车辆私有化意识弱化及限行限牌政策影响，2018年开始我国汽车 销量持续下滑，为分时租赁市场增长带来机会。 分时租赁平衡体验与成本，是对现有交通出行结构的极强补充 l分时租赁是高性价比的中短途出行：分时租赁在便捷性、舒适性及自由性方面强于公共交通；与网约车、出租车重合度较高，但自由性、 经济性更佳。