客户经理管理制度.pdf

客户经理管理制度 1、部门主要职责：负责营业部终端客户的营销工作。 2、岗位设置：可根据情况进行分组，设置组长。 3、客户经理基本工作职责： （1）、遵守营业部的规章制度。主要有：考勤制度；工作日志 制度；节约用电制度；提交建议与意见制度；早会制度；考试制度； 投资报告会制度等。 （2）、拜访客户任务。每周必须拜访 10 个客户（预约客户到 营业部面谈或参加报告会或上门面谈等），并作好记录工作。每周提 交客户拜访表。 （3）、开户任务。每月开户2个有效帐户（每户入金5千以上）。 （4）、完成月净佣金收入800元或净入金5万元。 （5）、营业部下达的其它任务。 4、客户经理的定级与晋级 （1）、实习期优秀客户经理定为1级。 （2）、能完成客户经理基本工作职责定为2级。 （3）、客户资产量15万元且月创造净佣金收入3000元，可定 级为3级。 （4）、客户资产保有量30万元且月创造净佣金收入7000元， 或组长可定为4级。 （5）、5级客户经理的条件： 客户资产保有量100万元，月创造净佣金收入20000元。 （6）、6级客户经理的条件： 客户资产保有量200万元，月创造净佣金收入40000元。 （7）、7级客户经理的条件： 客户资产保有量400万元，月创造净佣金收入80000元。 （8）、8级客户经理的条件： 客户资产保有量600万元，月创造净佣金收入100000元。 （9）、连续 4 个月未能完成基本工作量的，转为无底薪的居间 人。 （10）、客户经理级别4级以下每个月评级一次。5级客户经理 持续3个月，6级客户经理持续4个月，7、8级客户经理持续6个 月。 （11）、组长每半年竞聘一次 级 工资 条件 维持时 别 间 0 0 1 500 实习期优秀客户经理定 2 800 能完成客户经理基本工作职责 1个月 3 1000 客户资产量 15万元且月创造净佣金收入3000 1个月 元。 4 1200 客户资产保有量 30 万元，月创造净佣金收入 1 个 7000元。 月 5 1400 资产保有量 100 万元，月创造净佣金收入 3个月 20000元。 6 1600 客户资产保有量 200万元，月创造净佣金收入 4 个 40000元。 月 7 1800 客户资产保有量400 万元，月创造净佣金收入 6 个 80000元。 月 8 2200 客户资产保有量 600万元，月创造净佣金收入 6 个 100000元。 月 9 2500 主管 1 3000 主管 0 5、培训与实习期 （1）、培训与实习期为二个月，合格者底薪 300 元，优秀者底 薪500元。 （2）、第一个月的培训与实习期，只对客户经理进行公司规章 度、上缴周拜访 5 名客户的资料进行考核，完成工作任务的发 300 元，优秀者底薪500元。营业部有权中止实习期。 （3）、第二个月的实习期，必须完成开户数 2 帐户，净佣金收 入 800元或净入金 5万元。未完成上述任务的客户经理，转为无底 薪的居间人。 （4）、培训期或实习期的人员，只要达