软通动力：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告.PDFVIP

软通动力信息技术(集团)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：民生证券股份有限公司 特别提示 软通动力信息技术(集团)股份有限公司（以下简称 “软通动力”、 “发行 人”或 “公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]， 以下简称“ 《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试 行）》（证监会令[第 167 号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别 规定》（证监会公告[2021]21 号，以下简称“ 《特别规定》”）、《深圳证券交 易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深 证上[2021]919 号，以下简称“ 《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行 股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“ 《网上发行实施细 则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》 （深证上[2020]483 号，以下简称“ 《网下发行实施细则》”）、《注册制下首次 公开发行股票承销规范》（中证协发[2021]213 号）、《注册制下首次公开发行 股票网下投资者管理规则》（中证协发[2021]212 号，以下简称“ 《注册制网下 投资者管理规则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新 操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。 本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称 “网 下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。 关于初步询价和网下发行的详细内容，请查阅深交所网站（）公布 的《网下发行实施细则》等相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 1 等方面，具体内容如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 3 月4 日（T 日），其 中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投 资者在2022 年3 月4 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照 相关要求在2022 年2 月25 日（T-5 日）12:00前注册并提交核查材料，注册及 提交核查材料时请登录中信建投证券股份有限公司网下投资者管理系统（网址： ）。 3、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。本次发行由保荐机构（联席主承销商）中信 建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销 商）”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）（中信建投证券、民 生证券以下合称“联席主承销商”）负责组织。 本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计划、保荐机构相关子公司跟投（如本次发行价格超过 剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通 过公开募集方式设立的证券投资基金 （以下简称“公募基金”）、全国社会保 障基金 （以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金 （以下简称“养老 金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金 （以下简称“企 业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金 （以下简 称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按 照相关规定参与本次发行的战略配售）以及其他战略投资者组成，战略配售相 关情况见本公告“二、战略配售”。 4、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标询价。 5、网下发行对象：本次