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第12章 智能业财分析可视化设计
理解业财分析的发展和相关模型。
掌握业财分析常用方法。
理解案例的业财分析指标体系。
第一节
业财融合分析概述
业财融合概念及发展
业财分析模型
业财分析方法
商务智能支持下的业财分析可视化
A公司
专业的节目服务商
一、业财融合概念及发展
业财融合概念
业财融合,简单理解就是指财务与业务活动的有机融合,从采购、生产到销售,从实物流到资金流的过程都体现了财务数据与业务数据的结合。
业财融合发展
能够体现业财融合发展的信息系统主要有 ERP、财务共享和云计算平台
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二、业财分析模型
业财融合的数据分析,简称为业财分析,也可以理解为经营数据分析,有代表性的模型如下:
PEST分析模型
波特五力模型
SWOT分析模型
价值链模型
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三、业财分析方法
比较分析:通过对比能发现各种变化,从变化中追踪事物变化的轨迹,找到问题的根源,从而找到事物发展的规律。
结构分析:在统计分组的基础上,计算各组成部分所占比重,进而分析某一总体现象的内部结构特征、总体的性质、总体内部结构依时间推移而表现出的变化规律性的统计方法。
分类分析:把事物分开,归到不同的类别,让人可以对事物产生新的认知。分类维度的选择非常重要,例如属性的角度、流程的角度、层次的角度等,各自重点不同。
逻辑分析:探寻事物的因果关系。
预测分析:从数据中寻找规律, 指导企业未来的实践活动
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四、商务智能支持下的业财分析可视化
新兴商务智能技术可支持更多种类的可视化图表、智能分析方法来辅助企业运营的仪表盘设计与实现,具有以下特征:
(1)动态连接并整合业务和财务数据,形成一个独立、一致的数据视图。
(2)提供丰富的可视化组件,实现多维数据的钻取或钻透,突出数据价值。
(3)提供智能化控制,支持开放数据挖掘算法。
(4)支持可视化分析资源共享,方便部署。
(5)支持快速实施、部署和维护。
第二节
智能业财可视化总体设计
案例背景
数据源
业财指标体系
本篇讲解逻辑
A公司
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一、案例背景
A公司注册地在某省J市,是一家从事服装、家居、家具、食品、酒水饮料、电器、运动户外等综合商品销售的商贸企业。
A公司
专业的节目服务商
一、案例背景
随着公司发展,公司积极拓宽销售渠道,开发新客户,分销客户渐成规模。近几年,电子商务、移动互联网迅猛发展,消费者通过网络在网上购物、网上支付,节省了客户与企业的时间和空间,大大提高了交易效率,已经成为消费者习惯。公司积极适应变化,在天猫、京东等电商平台开设了旗舰店,直接在互联网上销售产品。
A公司
专业的节目服务商
二、数据源
部门信息表
职员信息表
存货分类及存货档案表
供应商分类表及档案表
客户分类及客户档案表
会计科目表
公共信息表
会计数据表
业务数据表
A公司
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三、业财分析指标体系
本案例的业财可视化分析分为三大主题:
营销类
采购类
财务类
A公司
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四、讲解逻辑
本篇是第2篇技术工具篇的提升篇,基于脱敏后的A公司电商经营业财数据资源,实现比较复杂、完整的智能业财分析可视化。本节主要梳理了该案例的数据源和数据分析思路,那么后续13章至15章分别对应财务、采购、营销三大主题,各自介绍每个主题可视化的数据建模、度量值书写和可视化过程。
学习本篇内容,需要具备2个要要求:一是学生充分理解数据表之间的关联关系;二是学生要具备扎实的DAX知识。在认真学习第7章案例后,基本具备此要求。如果感觉第7章中的两个案例操作比较困难,则不建议学习,仅作为Power BI知识拓展。本篇的案例没有提供操作细节的视频资料,一是因为实施过程过于复杂,二是进入此阶段的学习,无需对照视频学习,关键在于理解数据分析思路、数据分析指标与可视化图表的融合,才能从基础的Power BI水平跨向中高级可视化进阶。
1.如何看待业财融合下的会计发展和会计人员转型。
2.至本教材完成前,我国 Power BI 可视化大赛已经举行了 3 届,有不少优秀的企业运营可视化作品,请挑选部分优秀的企业运营可视化分析作品,总结这些作品的分析思路、分析特点?
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