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2025年汽车零部件市场展望报告前所未有的汽车行业变革及其对零部件市场的潜在影响04汽车行业价值链的四个合理情境及其对零部件行业的影响10德勤汽车价值链行业模型18特定材料成本变化趋势调查：精选模型深度分析28模型结果总体概览43迈向2025:汽车零部件供应商转型之路44汽车行业供应商：从整体材料成本预估到量身打造转型策略61结语65 前所未有的汽车行业变革及其对零部件市场的影响 相比以往，如今汽车行业更是处于持续的压力之下：客户对新颖且成本高昂的功能的要求不断提升，却常常不愿意额外支付费用；监管机构依法严格要求行业遵守环境和安全准则；财大气粗的科技企业也不断加大移动出行业务模式的投入，威胁传统整车联网 企业的主导地位 I I I I * * * *0011010101010101010 PAGE PAGE # PAGE PAGE # 背景众所周知，具有多重层次架构的汽车供应链紧密关联着并极度依赖今天看似无所不能的整车企业。汽车零部件市场的众 多决策者面临的迫切问题，是如何应对可 能关乎生死存亡的行业格局变革与威胁。 抑或，更为重要的，是如何充满活力和战 略眼光采取行动，从而在2025年前及之后汽车行业价值链的颠覆性变革中生存，甚至独占鳌头。 本报告重点关注零部件市场规模的发展、其潜在趋势以及对决策者的影响：经济与政治层面、汽车零部件以及整车企业的开发、采购及生产制造。我们着重描述了2025年 汽车行业生态系统可能形成的四种量化情境，旨在协助汽车行业领导者在充满不确定性的时代获取成功。 研究方法延续上一期有关未来汽车行业价值链的报告，我们的所有考虑因素均基于一个简单的假设：未来行业的发展几乎从来不是一元化的，而是以大量驱动因素为基础，这些驱动因素几乎从不以一个简单的方式发展。面对高度的不确定性，利用情境进行思考有助于解决问题。因此，我们与多名汽车行业高级管理人员、移动岀行企业家、研究人员、说客以及信息技术和电池开发人员一道，重新回顾了上一期报告中描述2025年汽车行业价值链可能形态的四个情境叙述，并 进一步补充了汽车行业零部件市场的相关洞见和讨论使之更加完善。由此我们得以有针对性地解决零部件供应商方面的问题（第二章）。 这种差异化分析以汽车各模块和部件的细分为基础：电气化、联网汽车、自动驾驶或其他用户趋势将对未来汽车所采用的部件带来什么改变？这些趋势将只寸原材料成本产生什么影响？以及这一切将会对零部件市场销量和行业结构造成什么样的冲击？我们开发了一个综合计算模型，将我们有关未来原材料成本趋势的全部思考和假设按上述四个情境进行区分汇总。利用德勤汽车价值链行业模型，我们推论岀2025年德国、中国和北美自由贸易区汽车原材料成本的差异化市场销量预测 （第三章）。 图1:采访汽车零部件及其他行业专家的部分问题 未来哪C种动力技术将成为主流？i企业的投 2她年汽车将是什么样子？ 一旦安全问题得到解rs决，客户uo久能o接受自动Vn驶？ncethesafetyissuesaresolved? 2What年零部件市 场的前景如何？ Iandscapelook likein2025? 側应商是否应建立合作作共同研究新技术o?work谁?togetheronnewtechnologies,andwithwhom? me何转s变t企业能昕推推动劳动力demandwork-fOrC型？ransfor- mation? 供应w商如n何才p關rs木w市场hr量不断m下滑e产生的me面影响？nsatethesenegative e?ects? 我们选取了2025年可能最大受到原材料成本影响以及面临最大不确定性的四个汽车部件组成，作为推论和模型结果的示例（第四章）：内装及信息娱乐系统、动力技术（包括内燃发动机、传动及替代动力系统）、高压电池和燃料电池以及驾驶辅助系统。我们简要描述了可能决定各部件组成长期原材料成本发展的关键技术趋势。但是在各技术趋势中，我们根据预测的汽车行业整体情境着重强调了这些技术趋势可能具有的不同规范。 这些示例及通过“德勤汽车价值链2025行业模型”取得的进一步结果（第五章）清晰揭示了大量甚至迫切的变革需求。因此，本报告结尾（第六章及第七章）探讨了对汽车行业生态系统三方面所产生的影响及相关建议:未来行业和员工结构方面的政治行动者和游说团体；负责采购、研发以及生产的整车企业高管；以及最重要的，面临产品组合战略性再评估和潜在运营架构重组的汽车供 应商决策者。 未来汽车行业价值链 未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望 未来汽车行业价值链 未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望 PAGE PAGE # PAGE PAGE # 博泽看好中国未来电 博