隆华传热：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

洛阳隆华传热科技股份有限公司 招股说明书 洛阳隆华传热科技股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 6 洛阳隆华传热科技股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 洛阳隆华传热科技股份有限公司 Luoyang Longhua Heat Transfer Technology Co.,Ltd. （洛阳空港产业集聚区） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号）  【发行概况】 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 2,000万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 33元/股 预计发行日期： 2011年9月7日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 8,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺： 发行人的共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该股份。 发行人的股东中国风投、上海石基、中国汇富、汇鑫茂通、董晓强、刘岩承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该股份。 除上述承诺外，担任公司董事及高级管理人员的股东李占明、李占强、李明卫、李明强、董晓强、刘岩承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。 保荐人（主承销商）： 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2011年9月5日 【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  【重大事项提示】 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前总股本6,000万股，本次拟发行2,000万股，发行后总股本8,000万股。上述股份均为流通股。 本公司共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该股份。 本公司股东中国风投、上海石基、中国汇富、汇鑫茂通、董晓强、刘岩承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该股份。 除上述承诺外，担任公司董事及高级管理人员的股东李占明、李占强、李明卫、李明强、董晓强、刘岩承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。 二、公司最近一次股利分配情况及本次发行前未分配利 润的处理 2009年11月9日，经公司股东会决议向全体股东分配现金股利700万元，股东按持有本公司股权比例分配，于2010年11月5日支付。 截至2011年6月30日，发行人滚存未分配利润为86,20