长青股份：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

江苏长青农化股份有限公司 江苏长青农化股份有限公司 江苏长青农化股份有限公司 江苏长青农化股份有限公司 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 5 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 长青农化首次公开发行股票招股说明书 江苏长青农化股份有限公司 （江苏省江都市浦头镇江灵路1号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司上海市静安区新闸路 1508号 江苏长青农化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 发行股数：2,500 万股 每股面值；人民币 1 元 每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。 预计发行日期：根据交易所安排 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：9,892 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司全体股东一致承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。 保荐人、主承销商：光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2010 年 4 月 2 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。  重大事项提示 本次发行前公司总股本为 7,392 万股，本次拟发行 2,500 万股流通股，发行后总股本为 9,892 万股，均为流通股。发行前全体股东一致自愿承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 经公司 2008 年 7 月 1 日召开的 2008 年第一次临时股东大会决议，公司发行上市前的滚存利润由新老股东共享。 截至 2009 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 19,263.34 万元（母公司报表数据）。 2010 年 1 月 25 日公司董事会四届二次会议通过 2009 年度利润分配预案，决定本次不进行利润分配，亦不进行资本金转增股本，滚存的累计未分配利润由首次公开发行股票后的新老股东依其所持股份比例共同享有。该利润分配方案需经股东大会批准。 根据公司章程的规定，公司预计在本次发行上市之日起三个月内，并在履行董事会、 股东大会决策程序后完成本次发行上市后的首次股利分配。届时将由董事会提出具体分配方案预案，并提请股东大会审议通过后实施。 报告期内根据企业购买国产设备投资抵免企业所得税等有关政策，公司抵免的所得税额如下： 单位：万元 项目 2009年度 2008年度 2007年度 利润总额 11,698.14 10,219.30 4,678.04 抵免的所得税额 - 647.09 1,453.35 实际所得税费用 1,585.35 702.10 96.24 净利润 10,112.79 9,517.20 4,581.80 抵免的所得税额占利润总额比例 - 6.33% 31.07% 其中 2008 年度所抵免的所得税额包括 2006 年度待抵免国产设备投资额 286.96 万元、 2007 年度待抵免国产设备投资额 280.56 万元，以及按公司 2008 年度购置并实际使用的环境保护、节能节水和安全生产等专用设备投资额 10%抵免的 79.57 万元。 根据《关于停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税政策问题的通知》（国税发[2008]52 号），自 2008 年 1 月 1 日起，停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策。 根据自 2008 年 1 月 1 日起实施的《企业所得税法》及其实施条例规定，对企业购置并实