秀强股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docxVIP

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 招股说明书 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 49 创业板风险提示 风险因素，审慎作出投资决定。 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 （注册地址：江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦） 招股说明书签署日：二〇一〇年十二月三十日 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发 行 概 况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 2,340万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 35.00元/股 预计发行日期 2011年1月4日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 9,340万元 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人实际控制人卢秀强、陆秀珍、卢笛承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让所持有的新星投资、秀强投资和香港恒泰的股权；前述锁定期满，在本人和关联人任股份公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让所持新星投资、秀强投资和香港恒泰股权不超过所持有对应公司的股权比例的百分之二十五，在离职后半年内不 转让所持有的新星投资、秀强投资和香港恒泰的股权。 发行人股东新星投资、香港恒泰、秀强投资承诺： 于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的股份公司股份。 发行人股东江苏高投承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，除按照《境内证券 市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》划转股份给全国社会保障基金理事会外，不转让或委托他人管理其持有的股份公司股份，也不由股份公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的股份公司股份。全国社会保障基金理事会将承继该公司的禁售期义务。 发行人股东江苏鹰能、高投名力承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的股份公司股份，也不由股份公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的股份公司股份。 刘兆明、赵庆忠、吴新军、王斌、周其宏等持有秀强投资的股权并在本公司任职董事、监事、高级管理人员的人员承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让所持有的秀强投资股权。前述锁定期满，在本人任股份公司的董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的秀强投资股权不超过本人所持有秀强投资股权比例的百分之二十五，并且本人在离职后半年内不转让所持有的秀强投资股权。 持有新星投资2.5%股权的卢秀威、持有秀强投资 0.86%股权的卢秀军承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本人将不转让所持有的新星投资、秀强投资的股权；前述锁定期满，在本人和关联人任股份公司的董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的新星投资、秀强投资股权不超过本人所持有对应公司股权比例的百分之二十五，在本人和关联人离职后半年内不转让所持有公司的股权。 保荐人（主承销商） 华泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010年12月30日 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  重 大 事 项 提 示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别