星辉车模：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docxVIP

广东星辉车模股份有限公司 招股说明书 广东星辉车模股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 4 广东星辉车模股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 1 广东星辉车模股份有限公司 （汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区14号厂房） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保 荐 人： 主承销商： （广州市天河北路183号大都会广场43楼） 本次发行简况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 每股面值： 1.00元 发行股数： 1,320万股 每股发行价格： 43.98元 预计发行日期： 2010年1月7日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 5,280万股 本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺： 公司股东及实际控制人陈雁升、陈冬琼承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。 公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，本人不转让本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份。 同时，作为本公司股东的董事、监事与高级管理人员承诺： (一)本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%； (二)本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。 保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司 招股说明书 签署日期：2010年1月5日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“风险因素”一章的全部内容： 一、实际控制人和股东关于股份锁定的承诺 公司股东及实际控制人陈雁升、陈冬琼承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。 公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，本人不转让本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份。 同时，作为本公司股东的董事、监事与高级管理人员承诺： (一)本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%； (二)本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。 二、滚存利润分配政策 经2009年第一次临时股东大会决议，截至2009年6月30日公司未分配利润28,534,480.08元及2009年6月30日起至本次公开发行股票前新增的净利润全部由首次公开发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。 三、特别风险提示 获取车模授权及再授权的风险 公司的车模生产需要获得汽车厂商的授权，车模授权是目前行业内广泛存在的成熟业态。车模授权包括无限期授权以及有限期授权两种，有限期授权的授权期限一般在3年左右。对于有限期授权，公司需在授权期限届满后获得再授权方能继续进行产品的生产、销售。车模的再授权程序比较简单，通常只是在到期前简单例行交换文件即可获得。公司至今已获得21个汽车品牌的车模授权，其中 18个汽车品牌为有限期授权，3个汽车品牌为无限期授权。公司报告期内有限期授权车模实现的收入分别占车模收入的 90.94%、76.55%、90.93%、92.03%。公司的有限期授权大都将于2011年、2012年到期，虽然公司已在早期授权证书到期以后重新获得了宝马、奔驰、路虎等汽车公司的再授权，再授权通过率达到 100%。但如果未来没能继续获得新款车模的授权或现有车款的再授权，公司