兴业证券：首次公开发行股票招股说明书.docx

兴业证券股份有限公司 （住所：福州市湖东路 268 号） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） 瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号 英蓝国际金融中心 12 层、 15 层 兴业证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股） 发行股数 26,300 万股 每股面值 1.00 元 发行价格 10 元/股 发行日期 2010 年 9 月 27 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 220,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司股东承诺将严格遵守下述法律、法规及政策规定，同时根据孰高孰长原则确定持股期限。在持股期限内，不转让或者委托他人持有或管理其持有的本公司股份： 根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 根据上交所股票上市规则规定，控股股东和实际控制人承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；但符合交易所股票上市规则另有规定的，可以豁免遵守该承诺。 根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，控股股东或者实际控制人增持的，承诺自持股日起 60 个月内不转让，其他新增持公司股份的股东承诺自持股日起 36 个月内不转让。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得 中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。 保荐人（主承销商） 瑞银证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2010 年 10 月 12 日 注：根据财企[2009]94 号《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和《关于兴业证券股份有限公司国有股东确认及国有股转持有关问题的批复》，对于国有股东划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继国有股东的锁定承诺 兴业证券股份有限公司招股说明书 兴业证券股份有限公司招股说明书 兴业证券股份有限公司招股说明书 重要声明 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 i 兴业证券股份有限公司招股说明书 重大事项提示 兴业证券股份有限公司招股说明书 重大事项提示 PAGE \* MERGEFORMAT ii PAGE \* MERGEFORMAT iii 兴业证券股份有限公司招股说明书 重大事项提示 PAGE \* MERGEFORMAT i 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示： 根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，公司 2008 年利润分配完成后的滚存未分配利润及 2009 年 1 月 1 日以后至发行前新增的可分配利润，将由公司公开发行股票后登记在册的所有股东（包括现有股东和将来持有公开发行股份的股东）共享。 本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司股东承诺将严格遵守下述法律、法规及政策规定，同时根据孰高孰长原则确定持股期限。在持股期限内，不转让或者委托他人持有或管理其持有的本公司股份： 根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 根据上交所股票上市规则规定，控股股东和实际控制人承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；但符合交易所股票上市规则另有规定的，可以豁免遵守该承诺。 根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申