兴森科技：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

第一章 招股说明书与发行公告 兴森快捷首次公开发行股票招股说明书 第一章 招股说明书与发行公告 兴森快捷首次公开发行股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 12 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股A股 发行股数： 2,793万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币36.5元 发行日期： 2010年6月2日 发行后总股本： 11,170万股 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 公司控股股东、董事长兼总经理邱醒亚承诺：自深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份（含前妻张丽冰的 3,788,424 股股份），也不由发行人回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。上述承诺期限届满后，在发行人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发 本次发行前原股东对其所持股份自愿锁定的承诺 行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十 公司股东金宇星、柳敏、刘愚、伍晓慧、陈岚承诺：自深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。上述承诺期限届满后，在发行人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十 公司其他股东承诺：自深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让 保荐人（主承销商）： 华泰联合证券有限责任公司 本招股说明书签署日期： 2010年3月30日 发行人声明 发行人及全体董事、监事载、误导性陈述或重大遗漏，责任。 公司负责人和主管会计工中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部行人股票的价值或投资者的收虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，自行负责，由此变化引致的投投资者若对本招股说明书师、会计师或其他专业顾问。 招股说明书及其摘要不存在虚假记性、完整性承担个别和连带的法律 构负责人保证招股说明书及其摘要 任何决定或意见，均不表明其对发者保证。任何与之相反的声明均属 行人经营与收益的变化，由发行人行负责。 问，应咨询自己的股票经纪人、律 、高级管理人员承诺并对其真实性、准确 作的负责人、会计机 门对本次发行所做的益作出实质性判断或 股票依法发行后，发资风险，由投资者自及其摘要存在任何疑 重大事项提示 1 142,993,744.46 次公开发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。 2 （1）金融危机对实体经济的冲击带来风险 2008 临的市场风险增大。 、根据公司于2009年11月14日召开的2009年第四次临时股东大会审议通过的《关于2009年上半年利润分配及首次公开发行前滚存利润分配的议案》，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2009年6月30日，公司累计滚存未分配利润为元，以2009年6月30日股本8,377万股为基数，向发行前的老股东每股派发现金0.36元（含税），合计派发现金股利3,015.72万元；完成现金股利分配后的剩余滚存未分配利润及2009年6月30日起至本次公开发行股票前新增的净利润全部由首 、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 年下半年以来，美国金融危机全面爆发且不断向其他国家和地区扩散，世界经济增长趋势明显放缓,全球及我国经济发展的各种不确定因素增加，实体经济的各行各业都受到不同程度的冲击，公司的主要下游需求行业也不同程度受其影响，公司面 与量产企业相比，PCB样板企业抵御经济周期性波动的能力相对较强，面对金融危机，本公司制订了针对性措施并得到有效实施，公司2008年、2009年的收入和盈利仍保持了持续增长。但本次金融危机依然对公司的收入结构、现金流等造成了不利影响，主要表现为出口占比下降，应收账款余额增加，若未来全球经济复苏进程出现较大波折，