星期六：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

佛山星期六鞋业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 佛山星期六鞋业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 佛山星期六鞋业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 佛山星期六鞋业股份有限公司 （住所：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）: （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼） 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：5,500.00 万股 预计发行日期：2009 年 8 月 26 日 每股发行价格：18.00 元 发行后总股本：21,500.00 万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司（持有 8,672.90 万 股）、第二大股东 LYONE GROUP PTE. LTD.（持有 5,487.10 万股）、第六大股东上海迈佳网络科技有限公司（持有 160.00 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司的股东张泽民、于洪涛、李刚和林建江作为本公司董事和（或）高管承诺：在任职期间，不单独采取行动以致每年减少其间接持有的本公司股份超过百分之二十五，且离职后半年内，不减少其该部分间接持有的本公司股份；其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 签署日期：2009 年 8 月 25 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项： 股份锁定承诺：本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司（持 有 8,672.90 万股）、第二大股东 LYONE GROUP PTE. LTD.（持有 5,487.10 万股）、第六大股东上海迈佳网络科技有限公司（持有 160.00 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 经第一届董事会第十三次会议和 2008 年年度股东大会审议通过，本公司 2008 年度利润分配方案为每 10 股派现金 1 元（含税），该利润分配方案已于 2009 年 5 月 18 日实施完毕。 若 2009 年内，本公司本次股票发行成功，则本次发行前的剩余可供股东分配的滚存利润将由新老股东共享。 本公司自2007年1月1日起执行新会计准则。根据2007年2月15日中国证监会证监会计字[2007]10号文的有关规定，本招股说明书申报财务报表以公司持续经营为基础，按照《企业会计准则》规定编制；并根据实际发生的交易和事项及本公司会计政策，对涉及《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条经济事项进行了追溯调整。同时，本招股说明书附有根据“证监会计字[2007]10号”文件规定的假定自申报财务报表比较期初开始全面执行新会计准则作为编制基础的备考利润表。 本公司于 2006 年 10 月 31 日完成了对力元鞋业（