兴民钢圈：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

山东兴民钢圈股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 山东兴民钢圈股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 17 山东兴民钢圈股份有限公司 Shandong Xingmin Wheel Co., Ltd. （注册地址： 山东省龙口经济开发区） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦） 山东兴民钢圈股份有限公司 发行概况 一、发行股票类型：人民币普通股二、本次拟发行股数：5,260万股三、每股面值：人民币1.00元四、发行价格：人民币14.50元 预计发行日期：2010年1月27日 申请上市证券交易所：深圳证券交易所七、发行后总股本：21,040万股 八、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司实际控制人王嘉民和姜开学、邹志强、崔积旺、王翠英、崔积和、姜开云、高赫男、梁群升和王强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的兴民钢圈股份，也不由兴民钢圈回购其所持有的股份。 除上述股东外，公司其他发起人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交 易之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的兴民钢圈股份，也不由兴民钢圈收购该部分股份。 公司股东王嘉民先生、姜开学先生、崔积旺先生、邹志强先生、王兵先生、 姜开云先生、吕守民先生、姜海先生、崔积和先生、刘云利先生、张波先生、刘荫成先生作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让。 九、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司十、招股说明书签署日期：2009年12月17日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。  重大事项提示 一、本次发行前公司总股本 15,780 万股，本次拟发行 5,260 万股流通股，发行后总股本为 21,040 万股。 本公司实际控制人王嘉民和姜开学、邹志强、崔积旺、王翠英、崔积和、姜开云、高赫男、梁群升和王强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的兴民钢圈股份，也不由兴民钢圈回购其所持有的股份。除上述股东外，公司其他发起人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的兴民钢圈股份，也不由兴民钢圈收购该部分股份。 公司股东王嘉民先生、姜开学先生、崔积旺先生、邹志强先生、王兵先生、 姜开云先生、吕守民先生、姜海先生、崔积和先生、刘云利先生、张波先生、刘荫成先生作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让。 二、2009 年 2 月 10 日，公司 2008 年度股东大会通过决议，同意公司首次公开发行股票前滚存利润由公司新老股东共享。 三、本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下风险： （一）宏观经济波动的风险 中国汽车需求和宏观经济密切相关，汽车销量的波动性显著高于 GDP,属于典型的周期性行业，但行业中的不同产品在宏观经济波动中所受影响程度并不一样。2008 年下半年，受全球金融危机蔓延以及由此导致的中国经济增速放缓的影响，中国汽车市场需求出现低迷。从细分行业看，乘用车为典型的可选消费品，需求驱动因素主要为消费者收入状况及对宏观经济预期，受宏观经济趋势影响较大。商用车中重卡属典型的投资品，其需求与宏观经济形势紧密关联且波动较大；大中型客车需求则相对稳定，且随着公路基础设施条件的改善和公