长海股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

招股说明书 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏长海复合材料股份有限公司 Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd （常州市武进区遥观镇塘桥村） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司 （深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至第 21 层） 发行概况 江苏长海复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 3,000 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币 18.58 元 预计发行日期： 2011 年 3 月 21 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 12,000 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文与杨凤琴承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前本公司已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。 本公司控股股东、实际控制人的关联自然人股东杨国忠、杨彩英、杨汉国及杨琳承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前本公司已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份。 本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前本公司已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。 除前述锁定期外，担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五， 发行概况 且在离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份。 保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2011 年 3 月 17 日  发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 招股说明书 重大事项提示 招股说明书 重大事项提示 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 5 招股说明书 重大事项提示 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注如下风险因素及其他重大事项，并认真阅读招股说明书“风险因素”一节全部内容：一、锁定股份的承诺 本公司控股股东、实际控制人杨鹏威、