广发银行股份有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

广发银行股份有限公司增资项目 投资分析报告 一、项目投资亮点与建议 1、数字化转型优势 广发银行执行“科技国寿”战略，明确了综合化、智能化、生态化的“数字广发”建设目标，数字化转型全面推进，业务支持能力显著提升。2020年以来，广发银行以金融科技为内生动能，不断增强金融科技产品的供给能力，引领高质量发展，实现了与国家外汇管理局跨境金融区块链服务平台的直联，加入了同业间区块链福费廷交易平台，在多个金融科技项目上取得突破。针对当前疫情防控“零接触”要求，广发银行提供一系列线上服务，包括在线开户、线上申办贷款等服务，让广大客商享受更便利的金融服务。另一方面，广发银行利用数字化和智能化的科技力量，推出产品涵盖广、融资效率高的“e秒票据”和覆盖国际贸易全流程的结算产品“跨境瞬时通”，并将之嵌入综合金融服务方案中，帮助企业提高结算效率，降低融资成本，为企业贸易往来提供资金保障。 2、区域性地理优势 广发银行是唯一一家总部位于广州的全国性股份制商业银行，其总部与广交会总部同在珠江之畔，“触手可及”的距离带来了巨大的总部区位协同优势。广发银行深耕粤港澳大湾区三十余年时间，业务发展完备、机构布局完整，较为了解粤港澳客户需求。 3、交流合作优势 身为中国人寿集团的重要成员单位，广发银行得以倚靠中国人寿集团的平台资源，整合银行板块和保险板块资源，形成独特的保银协同优势。广发银行携手兄弟单位中国人寿财险公司，关注客商的通关、融资、结算、保险乃至个人金融等需求，从企业贸易流程中的各种应用场景出发，量身定做了涵盖“智通关、快融资、便结算、安保障、惠消费”五大服务主题的综合金融服务方案，帮助企业纾困解难，疏通产业链和供应链。 4、增资比例及金额 拟募集资金金额待定。 本次增资完成后，原股东持股比例合计不低于增发后总股本的80%，公开征集到的新股东持股比例合计不超过增发后总股本的20%。以最终监管机构认可的增资结果为准。 5、募集资金用途 募集资金扣除相关费用后，全部用于补充融资方核心一级资本。 6、投资方资格条件 意向投资方须为依法注册并有效存续的企业法人。 意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。（须提供2018-2020年审计报告或财务报表） 意向投资方应具有良好商业信用，近三年内无重大违法违规。 意向投资方拟投资总额不低于1亿元（含1亿元），且拟投资金额应低于意向投资方2020年审计报告或财务报表列示的净资产并符合相关监管机构的有关要求。 意向投资方须符合《商业银行股权管理暂行办法》、《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》、《关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》等银行业监督管理机构规定的入股商业银行的资格条件。 符合其他国家法律法规及规范性文件规定的相关条件。 二、公司基本情况 （一）公司简介 1、公司名称：广发银行股份有限公司 2、注册地（住所）：广州市越秀区东风东路713号 3、法定代表人：尹兆君 4、注册资本：1968719.6272万元 5、成立时间：1988-07-08 6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 7、公司简介 广发银行成立于1988年，是国内首批组建的股份制商业银行之一。秉持“诚信、责任、创新、笃行”的核心价值观，牢记“服务客户、回报股东、成就员工、奉献社会”的历史使命，践行“相知相伴、全心为您”的服务理念，朝着实现“全国一流商业银行”的战略目标奋勇前进。 广发银行致力于为客户提供高质量、高效率、全方位的综合金融服务。 在北京、上海、广东等全国25个省（ 直辖市、自治区）和香港、澳门特别行政区设立46家直属分行、873 家营业机构。与全球近100多个国家和地区超过1,200家金融机构建立了SWIFT密押关系，为30多万对公客户、4,200多万个人客户、8,100多万信用卡客户和4,600多万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。 （二）股东结构 1、股东情况（图表1） 序号 公司名称 金额（万元） 持股比例(%） 1 中国人寿保险股份有限公司 860063.1426 43.68642 2 中信信托有限责任公司 3