广发银行股份有限公司95486股股份转让_项目分析报告_塔米狗.docx

广发银行股份有限公司95486股股份转让 项目投资亮点与建议 广发银行于1988年成立，2016年起成为中国人寿集团成员单位，是一家国有控股的全国性股份制商业银行。 党建引领发展。以新一届党委班子成立为契机全面强化党的领导，持续向发展大局聚焦、向主流市场聚力，坚持规模与效益稳步提升、质量与结构同步优化，向上向好发展态势强劲。2020年总资产突破3万亿元，总资产、营业收入、净利润近四年平均复合增长率居股份制同业前列。 股东优势明显。主要股东中国人寿、中信信托、国网英大、江西交投、中航投资等均为大型国企，对广发银行治理架构、领导力量、业务协同等给予极大支持。依托单一最大股东中国人寿，广发银行与保险、投资板块深度“保银协同”，为客户提供高质高效、全方位一站式综合金融服务。 机构覆盖广泛。总部位于大湾区中心城市广州，是唯一一家在大湾区“9+2”城市实现机构全覆盖的全国性股份制银行，在全国26个省（ 直辖市、自治区）和香港、澳门设立48家直属分行、936家营业机构。 创新基因深厚。作为我国最早的股份制商业银行之一，秉持“敢为天下先”的精神，广发银行创新基因深厚，包括发行全国首张标准意义信用卡、首家主承销中小企业短期融资券发行、首家通过ISO9001新标认证的银行等等。 业务定位清晰。突出零售，向“大零售”整体综合优势跨越，重点发展信用卡、消费信贷和财富管理等业务。做强对公，从高资本消耗向轻资本模式转变，优化业务结构，提升客户综合收益，成为全行效益提升的“助推器”。做优同业，打造特色特长，为转型发展提供有力支持，成为全行盈利增长极。 发展优势突出。一是综合金融优势，与中国人寿在客户覆盖、渠道整合、资本补充、综合金融服务等方面强强联合、战略互补，深度协同。二是金融科技优势，广发金融中心（南海）在同业中规模体量和业务能力都相对领先，满足自身需求同时还对外提供数据存储等外包服务。三是信用卡优势，信用卡业务总收入、激活率、活跃率、卡均透支等核心指标在业内保持领先优势，品牌形象、市场口碑获得充分认可。 转让标的与标的企业基本情况 项目名称与交易形式 广发银行股份有限公司95486股股份转让 标的企业基本信息 标的企业名称 广发银行股份有限公司 转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核； 2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险； 4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务； 6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价； 7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用； 8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。 注册地（住所） 广东省广州市越秀区(广州市越秀区东风东路713号) 法定代表人 王凯 成立日期 1988-07-08 注册资本（万元） 1968719.6272万元 实收资本（万元） - 经济类型 国有控股企业 企业类型 股份有限公司 所属行业 金融业 统一社会信用代码 91440000190336428Q 经营规模 大型 股权结构 企业股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中国人