赞宇科技：首次公开发行股票招股说明书.docx

浙江赞宇科技股份有限公司 ZHEJIANG ZANYU TECHNOLOGY CO., LTD. （浙江省杭州市城头巷 128 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （山东省济南市经七路 86 号）  浙江赞宇科技股份有限公司招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币 1.00 元 本次发行股数：20,000,000 股 预计发行日期：2011 年 11 月 16 日 发行前总股本：60,000,000 股 发行后总股本：80,000,000 股 每股发行价格：36.00 元 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 公司共同实际控制人洪树鹏、方银军、陆伟娟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。 持有公司股份的公司监事高慧、黄亚茹、陈青俊和高级管理人员邹欢金、许荣年、任国晓、胡剑品承诺：所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让；三十六个月的锁定期满后在任职期间每年转让所持有的公司股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。 公司股东睿银投资、浙科风投、浙江嘉化和除洪树鹏、方银军、 陆伟娟、邹欢金、许荣年、高慧、黄亚茹、陈青俊、任国晓、胡剑品外的其他 34 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 11 月 8 日 I 浙江赞宇科技股份有限公司招股说明书 浙江赞宇科技股份有限公司招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT IV 浙江赞宇科技股份有限公司招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT II 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。  重大事项提示一、发行前股东股份锁定承诺 本次发行前公司总股本 6,000 万股，本次拟发行 2,000 万股人民币普通股，发行后总股本 8,000 万股。公司共同实际控制人洪树鹏、方银军、陆伟娟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有股份数的 25%。离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。 持有公司股份的公司监事高慧、黄亚茹、陈青俊和高级管理人员邹欢金、许荣年、任国晓、胡剑品承诺：所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让；三十六个月的锁定期满后在任职期间每年转让所持有的公司股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。 公司股东睿银投资、浙科风投、浙江嘉化和除洪树鹏、方银军、陆伟娟、邹欢金、许荣年、高慧、黄亚茹、陈青俊、任国晓、胡剑品外的其他 34 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 二、发行前滚存利润分配 根据公司 2010 年 12 月 26 日召开的 2010 年度第二次临时股东大会决议，本次发行前滚存的公司未分配利润由本次发行后新老股东按