獐子岛：獐子岛首次公开发行股票招股说明书.docx

獐子岛渔业首次公开发行股票并上市申请文件 獐子岛渔业首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 獐子岛渔业首次公开发行股票并上市申请文件 獐子岛渔业首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 4 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 5 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 大连市中山区人民路人寿大厦17层 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市八卦三路平安大厦 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行股数：28,300,000股每股面值：人民币 1.00 元 预计发行日期：2006年9月13日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：113,100,000股 本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：控股股东长海县獐子岛投资发展中心承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他本次发行前股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心、吴厚刚、周延军均承诺自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司招股说明书签署日期：2006 年 9 月 12 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本次发行已经中国证监会 证监发行字[2006] 69 号文批准。 重大事项提示 截止2006年6月30日，公司未分配利润为135,161,665.18元。根据公司2005年度股东大会决议，本次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。 本次发行前公司总股本8,480万股，本次拟发行2,830万股流通股，发行后公司总股本为11,310万股，均为流通股。其中：控股股东长海县獐子岛投资发展中心（持有公司5,390.48万股股票）承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心（持有公司 854.78 万股）、股东长海县獐子岛大耗经济发展中心（持有公司 824.26 万股）和股东长海县獐子岛小耗经济发展中心（持有公司557.14万股）均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。自然人股东吴厚刚（持有公司848万股）和周延军（持有公司5.34万股）均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。上述股东的承诺期届满后，所持股份可以依法上市流通和转让。 本次发行前长海县獐子岛投资发展中心持有本公司63.57%的股份，发行完成后仍将持有 47.66%的股份，为公司控股股东。虽然本公司建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度等各项制度，从制度安排上避免控股股东控制现象的发生，但长海县獐子岛投资发展中心仍可能凭借其控股地位，影响本公司人事、生产和经营管理决策，给本公司生产经营带来影响。 公司养殖产品养殖周期较长的特性决定了公司在产品存货规模较大，近三年一期公司在产品存货期末余额分别为 13,891.61 万元、15,946.35 万元、 20,737.76万元、21,703.06万元；同时，公司主要采用的底播增殖方式使公司养殖业务受所处海域的环境影响较大。养殖海域一旦发生台风、风暴潮等自然灾害，或发生赤潮、溢油等环保事故，则会影响到公司养殖产品的生存安全，给公司造成严重的经济损失。 水产养殖品种的增加，规模的不断扩大，国际间、区域间引种的频繁等活动都会使水生动物疫病的发生机率不断增加。与此同时，水生动物赖以生存的水环境污染日益突出，由此导致水生动物养殖病害的问题日益严重