订单管理与订单流程概览.pptVIP

主要内容和学习目标 1.订单查询-高级管理 掌握复杂订单查询方法， 了解订单通知、订单更新等高级订单管理方法 了解浏览器的个人文件夹设置方法 2.高级定价 了解价目表行的高级选项 掌握将项目添加进价目表的方法 掌握协议价目表的建立和使用方法 了解公式、修改量 3.发运 了解发运的形式 第四十九页，共七十二页。 一、订单查询-高级管理 “查找订单”表单 “汇总表单” 浏览器－结构树 第五十页，共七十二页。 “查找订单”表单 “查找订单”表单使用逻辑运算符来建立选择标准 “订单信息”标签：使用“订单类别”和“订单类型”可以查找订单组 “订单行”标签：按“物料/仓库”组合或“承运人”查找订单。 “暂挂”信息标签 “高级”标签 第五十一页，共七十二页。 练习建立客户 要求 客户：(是你名字的拼音首字母) 客户是高科技公司 使用“”价目表 的主要收货地址和收单地址是：“中山大学，广州，广东，中国，510275” 负责该客户的销售人员是 该客户订购货物的来源是 该客户必须在30天内付款。 该客户的订单类型一般采用混合订单类型 该客户的信用额度为100，000美元，订单信用额度为50，000美元。 第十七页，共七十二页。 三、订单管理流程概览 课程目标： 描述整个订单管理流程 论述订单管理流程中的主要方面 第十八页，共七十二页。 1.输入订单和退货单 订单 管理订单 查看订单 复制订单 订单导入和 订单管理流程 第十九页，共七十二页。 1.输入订单 客户输入方法 标准录入 输入全部详细资料 输入有限的资料 快速录入 从其他系统导入 接口 第二十页，共七十二页。 1.输入订单 客户关系概览 A C B B C A 非互惠 互惠 父 子 父 父 第二十一页，共七十二页。 1.输入订单 库存项目概览 成品 耗材 组件 项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件 第二十二页，共七十二页。 1.输入订单 库存组织概览 接收 工厂 分支机构 仓库 发运 第二十三页，共七十二页。 1.输入订单 定价流程 输入的订单行 修改量 价目表或协议 项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件 单价 第二十四页，共七十二页。 2.查看和管理订单 在订单管理器中查找 或者 在销售订单表中查询 查看 暂挂/取消暂挂 关闭 取消 更新 订单 订单行 第二十五页，共七十二页。 3.发运流程 运行挑库发放 创建物料搬运单 库存 提货子库存 物料搬运单 在物料搬运单中详细说明 A 挑库确认 处理物流搬运单 发运确认 装车 第二十六页，共七十二页。 4.自动开票流程 发票数据 发票 接口例外 接口表 更改过的记录 第二十七页，共七十二页。 5.应收款流程 导入的发票和 人工创建的发票 打印发票 收款 复核并更改数据 过帐收款 发送发票 第二十八页，共七十二页。 6.现金管理流程 收到银行对帐单 执行调节 输入人工分类 录入并核实银行对帐单 过帐至总款管理系统 复核结果 第二十九页，共七十二页。 订单管理 2 第三十页，共七十二页。 中山大学岭南学院经济管理系 陈功玉 教授 办公室：岭南行政中心502 电话 第三十一页，共七十二页。 主要内容和学习目标 1. 订单录入 了解订单录入的默认规则 了解订单录入方法 掌握手工录入订单 掌握销售业绩的分配 掌握通过复制录入订单 2.订单管理 掌握登记、暂挂和取消暂挂、取消和关闭。 3.了解定价的要素：定价表、协议、公式、修改量 第三十二页，共七十二页。 一、订单录入 第三十三页，共七十二页。 1.订单录入的默认规则 1.默认来源： 客户数据、物料数据、订单类型、协议、价目表、其他。 2.可以为默认来源确定优先顺序。只要找到一个值，默认流程就停止。 3.在不违反业务程序的前提下，可以对默认值进行修改。 第三十四页，共七十二页。 2.订单录入方法 1.人工输入订单 责任：超级用户 路径：订单管理销售订单 2.通过复制自完成、已完成或已取消的订单来创建新订单。 3.使用订单导入功能。 第三十五页，共七十二页。 演示人工输入订单和销售业绩分配责任：超级用户路径：订单管理销售订单 第三十六页，共七十二页。 练习二、录入订单和分配销售业绩 要求： 1.现收到来自客户 (1608)的订单。客户希望将产品和发票发送到他们在 , 的常用地址。客户提供的采购订单编号为：－98725 2.应该注意的是，. 是现在负责此帐户的销售人员，目前正在休假，而订单的协商主要有. 负责，因此前者得到业绩的25％，后者得到75％。 3.客户订购商品为13139，数量为5，根据其要求发运日期为