再升科技：首次公开发行股票招股说明书.docx

重庆再升科技股份有限公司 CHONGQING ZAISHENG TECHNOLOGY CO.,LTD （住所： 重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号 1 幢 ） 首次公开发行股票招股 说明 书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 重庆再升科技股份有限公司 招股说明书 重庆再升科技股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 重庆再升科技股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 拟发行股数 本次公开发行新股不超过 1,700 万股，占发行后股本比例为 25.00%。本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 7.90 元 预计发行日期 2015 年 1 月 14 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 6,800 万股 股份限制流通及自愿锁定承诺 公司控股股东及实际控制人郭茂先生承诺：自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 郭茂先生所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持 价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连 续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个 月期末收盘价低于发行价，郭茂先生持有公司股票的锁 定期限自动延长至少 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，减持价格将作相应调整。 公司自然人股东殷佳、陈志雄、邓刚、张汉成、向宓、秦弘以及法人股东上海广岑投资中心（有限合伙）、西 藏玉昌商务咨询有限公司承诺：自公司股票在上海证券 交易所上市交易之日起一年内，不转让其持有的公司公 开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司董事郭茂、监事邓刚承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总 数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 保荐人、主承销商 齐鲁证券有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 1 月 12 日  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别关注下列重大事项。 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 本次发行前，公司总股本为 5,100 万股，本次公开发行新股不超过 1,700 万 股，占发行后股本比例为 25.00%。本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。 公司控股股东及实际控制人郭茂先生承诺：自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 郭茂先生所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价； 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，减持价格将作相应调整。 公司自然人股东殷佳、陈志雄、邓刚、张汉成、向宓、秦弘以及法人股东上海广岑投资中心（有限合伙）、西藏玉昌